A JBS USA planeja oferecer uma nova série de notas seniores no total de US$ 750 milhões com vencimento em 2025, a fim de ajudar a controladora JBS SA a pagar por uma oferta de recompra de US$ 900 milhões em espécie dos títulos de dívida sênior em circulação com remuneração de 8,25% e vencimento em 2018, anunciou a empresa na quarta-feira (03).
As empresas que emitem notas seniores de longo prazo vão, às vezes, oferecer aos proprietários destas notas um valor em dinheiro antes de um prazo correspondente a apenas alguns anos à frente (neste caso, 2018). A companhia pode então emitir novas notas seniores com vencimento ainda mais no futuro, o que pode ajudar a empresa a transferir parte de sua dívida do meio-termo para o longo prazo.
A JBS USA pretende utilizar os recursos líquidos da sua nova venda de notas para fazer um empréstimo mútuo para a JBS USA Holdings, para transferência posterior à controladora JBS. A empresa-mãe vai usar esse empréstimo, juntamente ao dinheiro na mão, para pagar a conta da proposta de quaisquer notas seniores de 8,25% com vencimento em 2018.
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Os detentores das notas de 8,25% com vencimento em 2018 poderão optar por designar para venda suas notas em Nova York até as 17 horas do dia 16 de dezembro. Para cada mil dólares, o proprietário receberá US$ 1.047,25 se cumprir esse prazo.
A JBS USA e a JBS USA Finance serão coemitentes das novas notas, com a JBS na qualidade de fiadora.
A JBS encerrou o terceiro trimestre com uma relação de dívida líquida sobre Ebitda, ou alavancagem, em 2,54 vezes, abaixo das 3,15v no segundo trimestre e das 4,03v um ano atrás. A JBS citou um melhor desempenho operacional durante o ano passado para a melhoria, juntamente à geração de caixa livre de R$ 2,1 bilhões no terceiro trimestre.
