Ao levantar US$ 1 bilhão em notas com retorno (cupom) de 7,75% e vencimento em 2020, a JBS SA está prestes a realizar o que considera uma de suas maiores transações financeiras com vista a obrigações internacionais, anunciou a companhia na quarta-feira (23).
A JBS vai usar os recursos da oferta para estender seu perfil de dívida, com refinanciamento de parte de seu passivo de curto e médio prazos, bem como para outros fins corporativos, disse o diretor de Relações com Investidores, Jeremiah O’Callaghan, em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e aos acionistas.
A empresa alega que a demanda excedeu a oferta para as notas em mais de cinco vezes, e teve um bom desempenho devido, em parte, às recentes avaliações “BB” da Standard & Poor’s e “BB-” pela Fitch.
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A oferta deve ser concluída na próxima segunda-feira (28), e as notas serão emitidas pela subsidiária integral, JBS Investments GmbH.
A JBS já refinanciou US$ 1 bilhão em dívida de curto prazo para a JBS USA em setembro, melhorando o seu perfil de endividamento e reduzindo a despesa financeira em US$ 40 milhões ao ano.
