Preços recordes de suínos poderiam ter estimulado produtores como Carole Joliff a expandir seu rebanho, mas as caras regulamentações pecuárias, diminuindo a demanda e disseminando doenças suínas apontam para um declínio de longo prazo na União Europeia, principal exportador de carne suína.
“Gostaríamos de investir, mas não sabemos para onde estamos indo”, disse Joliff, produtor de suínos na Bretanha, na França.
Os preços dos suínos dispararam na Europa no ano passado, uma vez que a produção foi reduzida pelos altos custos de grãos e energia.
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Ao contrário dos ciclos anteriores, os criadores europeus não têm pressa em reativar a produção, apesar dos preços recordes deste ano, que restauraram as margens de muitas fazendas.
A produção de carne suína da União Europeia deve cair pela segunda vez em 2023, levando o declínio acumulado para cerca de 10%, e a produção pode cair ainda mais nos próximos anos, segundo analistas.
“É uma mudança estrutural”, disse Jean-Paul Simier, analista de carnes e colaborador da revista francesa de commodities Cyclope. “É uma desintensificação da produção europeia.”
A indústria suína da União Europeia foi atingida na última década por um embargo comercial russo, a disseminação para o oeste da peste suína africana e a pandemia de COVID-19. Depois de se recuperar dessas crises, auxiliadas por rajadas de demanda chinesa, as pressões sobre os produtores europeus parecem estar chegando ao auge.
Os agricultores temem que uma revisão dos regulamentos pecuários da UE, que pode eliminar gradualmente as gaiolas e estender os limites de poluição industrial a mais fazendas, custará bilhões e precificará a carne suína da UE nos mercados doméstico e de exportação.
O impacto potencial das mudanças, que devem ser finalizadas no próximo ano, não está claro, já que os estados da UE lutam com uma Comissão Europeia interessada em progredir nas metas de sustentabilidade.
O instituto de pesquisa agrícola alemão EuroCARE e o homólogo húngaro AKI, em um estudo para o grupo agrícola da UE Copa-Cogeca, estimam que o fim das baias de porcas rapidamente até 2025 reduziria a produção de carne suína em quase um quarto e aumentaria os preços quase pela metade, em comparação com 8% e 11%, respectivamente, em uma transição mais longa para 2035.
Quaisquer que sejam os regulamentos finais, os analistas esperam que a indústria reflita o foco da sociedade no bem-estar animal e na proteção ambiental.
“Continuamos a adicionar custos à cadeia de produção de carne suína em geral”, disse Justin Sherrard, estrategista global de proteína animal do Rabobank. “É razoável ver um declínio nos volumes ao longo de 5 a 10 anos.”
Preços em alta, exportações em baixa
O setor suíno da Alemanha já diminuiu, afetado por um surto de peste suína africana (PSA) que reduziu as exportações a partir de 2020, quando mercados importantes como China e Japão fecharam suas portas.
A produção de carne suína dos abatedouros da Alemanha caiu quase 10% no ano passado, acelerando a queda desde 2016 para quase 20%, de acordo com o escritório nacional de estatísticas.
A indústria alemã também está sob pressão para melhorar as práticas de trabalho e enfrenta um declínio acentuado no consumo de carne, com o consumo per capita de carne suína caindo um quarto entre 1997 e 2022, segundo a agência estatal de alimentos BLE.
Outros grandes países produtores da UE não foram afetados pela PSA até agora ou viram a demanda por carne suína se manter melhor, mas ainda estão experimentando um declínio na produção.
Na Dinamarca, voltada para a exportação, o rebanho suíno é o menor em 25 anos, com Klaus Kaiser, do instituto de pesquisa agroalimentar Seges, observando que a lucratividade da fazenda ainda não se recuperou.
Na Holanda, o número de suínos caiu 9% nos últimos cinco anos, enquanto o governo busca limitar as emissões de nitrogênio das fazendas de gado.
A produção da Espanha foi menos afetada, em parte se beneficiando da perda de comércio de exportação da Alemanha. Mas o aumento dos custos e o impacto de outro surto de doença suína também reduziram a produção de suínos desde o ano passado.
Os efeitos estão sendo sentidos na cadeia produtiva da carne suína. A Crown dinamarquesa anunciou em abril o fechamento de um importante frigorífico devido ao excesso de capacidade, enquanto vários frigoríficos alemães planejam fechar ou reduzir a capacidade.
Na França, 17 pequenos processadores de carne suína estão em processo judicial devido a dificuldades financeiras, enquanto lutam para repassar os altos custos aos varejistas que hesitam com a inflação dos alimentos, disse o grupo industrial FICT.
Nas exportações, os preços pouco competitivos e a menor produção na UE estão deixando mais espaço para os fornecedores do Brasil e dos Estados Unidos capturarem a demanda mais lenta da China.
Isso pode significar que as exportações de carne suína da UE, cuja participação na produção mais que dobrou para 21% entre 2000 e 2020, atingiram o pico.
“A Europa estará menos focada nos mercados globais de exportação”, disse Sherrard, do Rabobank.
Internamente, a carne suína continua mais barata que a bovina ou o cordeiro, e cortes como bacon e presunto ainda são os favoritos de muitos lares.
Mas uma economia inflacionária pode tornar os consumidores menos dispostos a aceitar o aumento dos preços da carne suína e aprofundar a mudança para o frango como uma opção mais barata e conveniente.
“As perspectivas para a suinocultura na Alemanha e na UE em geral não são boas”, disse Tim Koch, analista de carnes da consultoria alemã AMI.
