JBS hoy (19/1) que sus filiales JBS USA Lux y JBS USA Food Company cotizaron hoy en el mercado internacional sus “senior notes”, que serán lanzadas en dos series y totalizarán US$ 1.500 millones. Previamente, la compañía había informado que su directorio había aprobado por unanimidad la emisión.
El primer tramo, con vencimiento en 2029, será por US$600 millones, con valor nominal de US$98,37, rendimiento de 3,26% anual y cupón de 3% anual. La otra serie será de US$900 millones, con un valor nominal de US$99,97, un rendimiento de 4,38% anual y un cupón anual de 4,37%. El papel vencerá en 2052, lo que convierte a esta primera emisión de JBS en 30 años.
Según la compañía, los fondos recaudados en la operación se utilizarán para financiar la redención anticipada de bonos senior emitidos por JBS USA Food, con un rendimiento del 5,75% y vencimiento en 2028. El saldo restante deberá destinarse a “otros fines corporativos”. ”.
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Se espera que la finalización de la operación tenga lugar el 2 de febrero. Asimismo, según el acta enviada a la Comisión de Valores y Bolsa (CVM), la emisión será destinada al mercado internacional, para inversionistas institucionales residentes y domiciliados en Estados Unidos.
