No primeiro trimestre deste ano (jan-mar), a produção de suínos na Europa sofreu um declínio significativo. Há muitos anos, a Europa tem cerca do dobro da produção dos Estados Unidos. A Europa é o principal concorrente dos Estados Unidos nas exportações globais de carne suína.
A Europa teve uma redução de 1 milhão de matrizes suínas em 2021-22. Os resultados disso podem ser observados no primeiro trimestre. A Europa teve um abate de 57,1 milhões de cabeças de suínos, uma queda de 4,7 milhões (-8%) em relação ao primeiro trimestre de 2022 (61,8 milhões). A queda de 4,7 milhões representa 360.000 suínos a menos no mercado por semana.
A redução na produção de suínos foi generalizada. Espanha (maior produtor da Europa) -9%, Alemanha (segundo maior produtor da Europa) -8%, Dinamarca -12%, França, Holanda e Bélgica -7% em média.
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Um reflexo da menor oferta no primeiro trimestre são os preços mais altos em 2023 em comparação com 2022. Em 28 de janeiro de 2022, o preço na Espanha era de 1,03 euros/kg. No mesmo período deste ano, é de 1,72 euros/kg. O preço atual na Espanha é de 2,02 euros/kg (mudança de preço de 50 centavos de dólar por libra para 1 dólar por libra no peso vivo dos EUA). Em um suíno de 125 kg, isso representa um ganho de €125 euros (US$140). Sem dúvida, a redução no número de suínos resulta em preços mais altos.
Não temos estatísticas de carne suína da União Europeia do primeiro trimestre, mas esperamos que a redução na produção de suínos tenha levado a uma queda de quase 500 milhões de toneladas de carne suína produzida, o que resultará em uma grande queda nas exportações de carne suína. Provavelmente, essa é uma das razões pelas quais as exportações recentes de carne suína dos Estados Unidos parecem estar cerca de 20% mais altas em relação ao ano anterior nas últimas semanas. Esperamos que a queda na produção europeia seja propícia para um aumento ainda maior das exportações dos Estados Unidos nos próximos meses.
A Genesus possui produção de matrizes no Reino Unido, França, Espanha e Alemanha. Nossa observação é que a Europa não parou de reduzir o número de matrizes suínas. Custos elevados de alimentação, Peste Suína Africana, regulamentações ambientais, incluindo planos de fechamento de fazendas, problemas trabalhistas, uso reduzido de antibióticos e doenças são todos fatores que levam a uma indústria muito cautelosa.
Os números de abate de suínos do primeiro trimestre foram baseados em um plantel de matrizes no início de 2022. Houve uma contínua liquidação ao longo do restante de 2022. Os números de abate de suínos europeus continuarão significativamente mais baixos ao longo de 2023.
A dinâmica de liquidação das matrizes que levou os preços dos suínos na Europa a atingirem níveis recordes agora está ocorrendo nos Estados Unidos, Canadá e México. Não há dúvida de que os três países estão reduzindo sua base de produção.
Outras observações:
- Na semana passada, a produção de carne suína nos Estados Unidos foi de 498 milhões de libras, 10 milhões de libras a menos em relação ao ano anterior. A produção de carne bovina foi de 515 milhões de libras, uma queda de 24 milhões de libras em relação ao ano anterior. A produção total de carnes vermelhas na semana foi de 1016,8 milhões de libras, em comparação com 1050,9 milhões de libras no ano anterior (-34 milhões de libras, -4,5%). Certamente, os preços da carne bovina refletem a menor produção, com cortes de carne bovina de qualidade sendo vendidos a US$3,42 por libra e carne suína a US$0,92 por libra. Se pudéssemos fazer com que a carne suína alcançasse metade do preço da carne bovina, teríamos cortes de carne suína a US$1,72 por libra.
- Os dados de abate de novilhas e vacas nos Estados Unidos parecem indicar que o rebanho bovino não está se expandindo, talvez até esteja diminuindo. Para os produtores de carne suína, isso continuará a sustentar nossos preços nos próximos meses. Provavelmente, não é uma panaceia para a indústria, mas ajudará.
Na semana passada, depois da World Pork Expo, viajamos por Minnesota, Iowa, Illinois, Indiana e Michigan. Sabemos que o preço do milho aumentou significativamente no final da semana passada. Nossa rápida análise do cultivo parece mostrar áreas onde houve muita umidade (Minnesota) e áreas mais secas, como o sul de Illinois. A maioria das áreas poderia receber chuva, mas se chover em breve, a safra voltará aos trilhos. - Na semana passada, os pesos dos suínos em Iowa e no sul de Minnesota, em um total de 741.000 animais, tiveram uma média de 279,9 libras, uma queda significativa de 3,9 libras em relação à semana anterior. Há um ano, o peso médio era de 286,3 libras. Na última semana, o peso foi 6,4 libras mais baixo do que há um ano. Uma grande diferença. Essa diferença ocorreu com temperaturas que não estavam quentes, o que teria contribuído para a queda de peso. Nossa estimativa indica que a diferença de 6,4 libras representa um período de abate de 3 dias ou cerca de 1 milhão de suínos (uma vez mortos, sempre mortos). Isso é um sinal otimista de possível aumento de preço a curto prazo. A questão é até que ponto os pesos vão cair (devido ao calor) antes que o abate seja reduzido em cerca de 100.000 cabeças, e o que isso fará para elevar os preços da carne suína.
Outra consideração é o suprimento futuro de suínos, caso tenhamos antecipado o abate. Esperamos ainda menos suínos chegando ao mercado à medida que os fatores de liquidação reduzirem o número de animais no futuro.
