A AGCO, empresa global de equipamentos e soluções agrícolas, anunciou a venda de uma participação majoritária em seu negócio de armazenagem de grãos e proteínas para a American Industrial Partners (AIP), uma gestora de private equity. A transação está avaliada em US$ 700 milhões e está sujeita a ajustes até a conclusão, prevista para o final do ano.
Marcas Envolvidas
A venda inclui as seguintes marcas de armazenagem de grãos:
- GSI
- Automated Production
- Cumberland
- Cimbria
- Tecno
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A operação de armazenagem da AGCO na China não faz parte do acordo. No Brasil, a marca GSI está incluída na venda.
Detalhes Financeiros
O valor da transação representa um múltiplo de 8,3 vezes o lucro ajustado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) dos últimos 12 meses, até 31 de março de 2024.
Consultores da Transação:
- AGCO: Morgan Stanley e Rabo Securities USA como consultores financeiros, e Simpson Thacher & Bartlett como consultor jurídico.
- AIP: Santander Corporate and Investment Banking como consultor financeiro, e Sidley Austin como consultor jurídico.
Declarações Oficiais
Eric Hansotia, presidente do conselho de administração, presidente executivo e CEO da AGCO, afirmou que a venda faz parte da transformação estratégica da empresa. “Esta transação nos permite focar e aprimorar nosso portfólio premium de máquinas agrícolas e produtos de tecnologia de agricultura de precisão, mantendo um foco de longo prazo em negócios de alto crescimento e alta margem”, disse Hansotia.
Os fundos obtidos com a venda serão utilizados para:
- Pagamento de dívidas
- Investimentos em novas tecnologias e crescimento orgânico
- Retorno de capital aos acionistas
Impacto na Receita e Mercado de Ações
A AGCO estima uma redução na receita entre US$ 450 milhões e US$ 475 milhões em 2024 devido à venda. Em 2023, a divisão de armazenagem gerou cerca de US$ 1 bilhão em receita, com a América do Sul contribuindo com 15% desse total.
Após o anúncio da venda, as ações da AGCO subiram 5,24% na bolsa de Nova York, sendo cotadas a US$ 102,96.
