A Brasil Foods (BRF-Perdigão) obteve R$ 4,6 bilhões com a oferta primária de 115 milhões de ações ordinárias a R$ 40 cada. O preço de emissão foi fixado hoje e divulgado, há pouco, no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O valor ficou 1,45% abaixo da cotação de fechamento do papel no pregão de hoje na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), de R$ 40,59.
O site da CVM também registra o exercício integral do lote suplementar de 15%, o que pode elevar o valor da distribuição para R$ 5,29 bilhões. Tais ações extras serão utilizadas pelo coordenadores da oferta, UBS Pactual, BB Investimentos, JP Morgan e Santander, para atender a um eventual excesso de demanda no decorrer dos próximos dias.
Os recursos levantados junto ao mercado serão utilizados para equilibrar a estrutura de capital das empresas, ou seja, pagamento de dívidas da controlada Sadia.
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A informação sobre se houve ou não rateio na oferta prioritária e de varejo só deverá ser conhecida amanhã. As ações estarão disponíveis para os compradores a partir de quinta-feira, dia 23. A liquidação financeira ocorre no dia 27 de julho.
