Dona das marcas Sadia e Perdigão, a BRF desembolsou US$ 285,5 milhões (o equivalente a R$ 1,6 bilhão) para recomprar títulos de dívida no exterior. Com o resgate parcial do papéis, o perfil de vencimento das dívidas do grupo foi alongado de 4,9 anos para quase 8 anos.
Em entrevista ao Valor, o vice-presidente financeiro e de relações com investidores da empresa, Carlos Moura, afirmou que esse perfil de vencimento é o de uma companhia “como a BRF tem que ser”.
Apesar da situação confortável, executivo frisou que o processo de gestão de dívida é contínuo, com ações nos mercados externo e interno. “Vamos tentar sempre otimizar”, reforçou o vice-presidente.
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A conclusão da recompra foi anunciada nesta segunda-feira (12), em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Ao todo, a BRF recomprou US$ 115 milhões em títulos com vencimento em 2022 e 2023 e cerca de US$ 170 milhões em títulos que venceriam entre 2024 e 2026.
Para a recompra, a BRF usou parte do montante obtido em setembro com a emissão de US$ 500 milhões em papéis com vencimento em 2050.
“Com a recompra e o valor [da emissão] que fica no caixa, há um alongamento um pouco maior da porção de dívida em dólar”, afirmou Moura, citando que os dados pro forma do segundo trimestre mostravam que 65% das dívidas da companhia eram em moeda estrangeira.
No fim de junho, a dívida bruta da BRF somava R$ 26 bilhões e o índice de alavancagem (relação entre dívida líquida e Ebitda) estava em 2,89 vezes.
