O frigorífico Independência fechou a emissão de US$ 150 milhões em eurobônus no mercado internacional. Os títulos têm vencimento de cinco anos e retorno ao investidor (yield) de 18% ao ano, segundo fonte ligada à empresa. Ontem, estava previsto que a companhia realizasse reunião com os credores financeiros para aprovação de algumas condições para que o dinheiro, depositado em uma conta no exterior, seja liberado para o Independência. A operação foi estruturada pela norte-americana BTIG, especializada na venda de ativos de companhias em dificuldades.
Os recursos devem ser utilizados para o pagamento de pecuaristas e outros fornecedores e capital de giro, tornando viável a continuidade do plano de recuperação judicial da empresa. O Independência pretende colocar em operação sete unidades que estão fechadas. Atualmente, a empresa mantém cinco unidades em operação – duas delas de abate de bovinos.
O frigorífico decidiu fazer uma nova emissão de dívida em dezembro do ano passado para o pagamento de R$ 100 mil a pecuaristas com vencimento em 31 de janeiro. A empresa pediu adiamento do prazo, que agora expira amanhã.
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Procurado, o Departamento de Relações com Investidores do frigorífico Independência informou que não poderia se pronunciar porque a empresa está em período de silêncio por conta da operação.
A dívida total do Independência soma aproximadamente R$ 3 bilhões. A empresa apresentou o pedido de recuperação judicial em fevereiro do ano passado. O plano de recuperação foi aprovado no mês de novembro de 2009.
Credores
Credores do frigorífico Independência devem receber amanhã. A empresa irá pagar, primeiramente, o fornecedor que tem a receber um crédito de até R$ 100 mil. O restante da dívida será quitado em até 24 parcelas, no caso dos pecuaristas; e até 36 vezes, para os demais fornecedores. Em Mato Grosso, a empresa deve R$ 194 milhões para 1,524 mil produtores. De acordo com Armando Biancardini, assessor jurídico da Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat), o prazo para o pagamento do débito foi aberto em janeiro. “Conforme o plano a empresa terá até o fim deste mês para pagar os fornecedores.”
Os pecuaristas do norte e Minas também estão na expectativa de receber nos próximos dias os débitos em atraso do Independência. Eles também esperam a retomada das atividades da unidade do frigorífico em Janaúba para o dia 5 de abril.
