O Grupo Marfrig e sua subsdiária de food service Keystone Foods enviaram comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) afirmando que renovaram a atual linha de crédito de US$ 600 milhões para a Keystone Foods.
“O Rabobank (banco líder da operação) recebeu esta semana as cartas de compromisso dos bancos participantes, subordinadas apenas à documentação legal, para a renovação da atual linha de crédito”, diz o comunicado.
A demanda ultrapassou o total da linha atual e o grupo de bancos anterior será expandido, diz o Marfrig. O fechamento da renovação está previsto para ocorrer nas próximas semanas. Os bancos ING e SunTrust são co-líderes nesta operação.
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A linha de crédito de US$ 600 milhões será composta de um empréstimo de US$ 200 milhões com sete anos de prazo e uma linha de crédito rotativo de US$ 400 milhões com cinco anos de prazo e ambas irão substituir a linha atual que vence em novembro de 2014.
“Esta operação normaliza os vencimentos de 2014 ao longo do perfil da dívida do Grupo e representa mais um passo importante no fortalecimento de sua estrutura de capital, após a recente emissão de ações e das “Senior Notes” em dezembro de 2012 e janeiro de 2013, respectivamente, que captaram R$ 2,2 bilhões para o Grupo“, diz o comunicado.
