A oferta inicial de ações da JBS Foods, divisão que inclui a JBS Aves e a Seara, poderá movimentar R$ 3 bilhões, confirmaram duas fontes a par do assunto. Se tudo correr conforme o previsto pela JBS, que preferiu não se manifestar, o objetivo é arquivar o pedido de oferta até o fim da semana que vem.
Para conduzir a operação, a JBS contratou um consórcio de bancos que inclui Itaú BBA (coordenador líder), Bradesco BBI, BTG Pactual, Banco do Brasil, J.P. Morgan, Santander, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley e HSBC, segundo outro interlocutor. Algumas dessas instituições são credoras da companhia.
Se o pedido for arquivado nos próximos dias, há tempo hábil para lançar as ações da JBS Foods no fim de junho. Mas isso não significa que a empresa tenha pressa. A ideia da companhia, apurou o Valor, é estar preparada para quando as condições de mercado forem mais favoráveis, o que pode levar a operação a sair mais perto do fim do ano.
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A JBS Foods reúne as operações de frango, peru, suínos, margarina e massas da JBS. A Seara, adquirida da Marfrig em 2013, faz parte desse grupo de ativos. A JBS assumiu R$ 5,85 bilhões em dívidas para ficar com Seara Brasil e Zenda. Desde então, vem procurando melhorar seu perfil financeiro. Se a oferta for confirmada, a JBS Foods será a primeira companhia brasileira a estrear na bolsa em 2014.
