A americana Pilgrim’s Pride, empresa de carne de frango controlada pela brasileira JBS, anunciou hoje a aquisição da também americana GNP Company, por US$ 350 milhões. A expectativa da Pilgrim’s é que o negócio seja aprovado no primeiro trimestre de 2017.
Com atuação na porção norte do Meio Oeste americano, a GNP é especializada em carne de frango premium, com produtos orgânicos e livres de antibióticos. A empresa possui unidades de produção em Cold Sping e Luverne, no Estado de Minnesota, e em Arcadia, no Estado de Wisconsin. A GNP emprega cerca de 1,7 mil pessoas, de acordo com a Pilgrim’s.
Em comunicado ao mercado, o CEO da Pilgrim’s, Bill Lovette, afirmou que a aquisição da GNP é uma “clara demonstração” do compromisso da companhia com a estratégia de crescimento por meio de “aquisições disciplinadas que melhorem o portfólio de produtos de valor agregado e a capacidade de fornecimento para clientes chave”.
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De acordo com a Pilgrim’s, o valor que será pago pela aquisição implica na expectativa de um múltiplo sobre o Ebitda de
5,2 vezes, excluindo os ganhos com sinergias. A empresa estima sinergias anuais de US$ 20 milhões com a otimização da produção e distribuição, economias em compras, logística e despesas gerais e administrativas. Além disso, a companhia também estimou uma economia de impostos de US$ 28 milhões.
