A JBS pretende levantar mais US$ 300 milhões em notas seniores com vencimento em janeiro de 2018, com vista a alongar o prazo médio de seu endividamento.
A operação representa um acréscimo à emissão de US$ 700 milhões em notas feita em julho, cujo propósito também foi o de melhorar o perfil da dívida. A informação partiu da agência de classificação de risco Moody’s, que atribuiu o rating B1 aos papéis da planejada emissão, que será conduzida pela JBS Finance II, das Ilhas Cayman.
Segundo a agência, a perspectiva dos ratings da JBS permanece positiva, o que indica a possibilidade de elevação das notas de risco de crédito no curto prazo. Os recursos da futura emissão serão utilizados na antecipação do pagamento das dívidas de curto prazo.
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Em sua análise, a Moody’s considerou a posição de liderança da JBS como produtora de proteína global e no processamento de couro. A agência destaca uma melhora no tamanho, escala e diversificação dos produtos do grupo, além das “oportunidades significativas” de sinergia com as aquisições mais recentes: a americana Pilgrim’s Pride e a Bertin.
A Moody’s ainda aponta como um fator positivo para a obtenção de crédito o fato de o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ser um acionista estratégico da JBS, por meio do braço de participações, o BNDESpar.
Frigorífico de bovinos em Cáceres é fechado
A JBS encerrou ontem (09) a produção da unidade de Cáceres (MT), que tinha capacidade de abate de 500 cabeças por dia, “tendo em vista seu constante foco na busca por eficiência produtiva e operacional”, disse a empresa em nota.
A produção será redistribuída entre as unidades de São José de Quatro Marcos (MT), que tem capacidade de abate 1.100 cabeças por dia, e Araputanga (MT), que abate 1.000 cabeças por dia. Esses frigoríficos estão a cerca 150 km de Cáceres.
“Dessa forma, a companhia espera manter o faturamento nos patamares atuais, ao mesmo tempo em que espera manter a normalidade no atendimento aos pecuaristas e aos clientes usuais da unidade de Cáceres”, acrescenta a JBS na nota.
