A BRF estaria fazendo uma oferta pela Americana, empresa de alimentos do Kuwait, em conjunto com as firmas de private equity KKR & Co. e CVC Capital Partners Ltd., informou ontem a Bloomberg. Segundo a agência de notícias, as três empresas estariam fazendo uma oferta conjunta pela totalidade da Americana, cuja razão social é Kuwait Food Co.. Se a oferta for bem-sucedida, a Americana seria dividida entre os compradores.
A BRF teria interesse na unidade de processamento de alimentos da Americana, empresa avaliada em US$ 4,3 bilhões, segundo a Bloomberg. Já as firmas de private equity ficariam com os negócios de restaurantes da Americana, que incluem unidades do KFC e da Pizza Hut no Oriente Médio e no norte da África.
No fim do ano passado, a BRF chegou a divulgar um comunicado tratando de uma negociação com a Americana. O comunicado, vago, dizia que “as companhias concordaram em cooperar na condução de uma análise estratégica em conjunto, com o intuito de estabelecer uma colaboração estratégica na região do Oriente Médio”. Dizia ainda que “as discussões com a Americana ainda estão em fase preliminar e podem ou não levar a uma transação envolvendo a companhia e a Americana”.
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Em junho deste ano, o CEO global da BRF, Cláudio Galeazzi disse à Bloomberg que as negociações tinham sido interrompidas.
O fato de a empresa do Kuwait ter negócios de fast-food sempre dificultou as negociações com a BRF, que não tem interesse nessas operações, segundo apurou o Valor. Assim, uma transação que excluísse esses negócios faria sentido para a BRF, segundo fontes do mercado.
A Americana, que atua em proteínas animais, vegetais e batatas congeladas e em óleo de oliva, teve receita de US$ 3 bilhões em 2013. Porta-vozes da KKR e da CVC não comentaram, segundo a Bloomberg. E um representante da Americana não respondeu imediatamente ao pedido de entrevista. Procurada pelo Valor, a BRF disse que “não comenta rumores”.
