A BRF divulgou fato relevante na manhã desta terça-feira confirmando oferta pública primária (“follow-on”) de, inicialmente, 500 milhões de ações, conforme antecipado pelo Valor.
O valor por ação na oferta será determinado somente após procedimento de “bookbuilding”, mas com base no preço da ação na B3 no fechamento da última sexta-feira, de R$ 8,91, o montante total estimado para a oferta é de R$ 4,45 bilhões.
Considerando-se a oferta de um lote adicional de 100 milhões de ações, o montante iria a R$ 5,34 bilhões. O pool de bancos envolvidos no negócio será formado por J.P. Morgan (coordenador líder), Bradesco BBI, BTG Pactual, Citi, Itaú, Safra, UBS Brasil e XP.
Notícias Relacionadas
