A JBS informou ontem (30/1) que sua subsidiária integral na Áustria, a ESAL GmbH (JBS Áustria), precificou oferta de títulos de dívida com vencimento em 2023 no valor de US$ 500 milhões.
O cupom da operação foi de 6,25%, e a taxa de retorno, de 6,50%, a melhor já alcançada pela companhia para títulos de dívida com prazo similar.
As notas serão garantidas pela JBS e pela JBS Hungary Holdings Kft.
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A operação teve uma sobredemanda de aproximadamente cinco vezes para as notas.
De acordo com o comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os recursos obtidos com a operação serão utilizados para estender o perfil de dívida da empresa, por meio do refinanciamento parcial da dívida de curto prazo.
“A JBS irá selecionar as dívidas que serão pagas de acordo com as respectivas taxas de juros, saldo do principal, data de vencimento e outros fatores que a administração da JBS entenda importantes e consistentes com as políticas de liquidez e gestão de risco da companhia”, explica a empresa, em nota.
