Nos últimos anos, o mercado de ovos tem enfrentado desafios significativos devido aos preços altos e voláteis, o que tem impactado tanto os consumidores quanto os fornecedores. Segundo o relatório “Mudanças Estratégicas Necessárias na Indústria de Ovos” do Rabobank, a indústria de ovos e frango tem sido uma das que mais cresce no mundo, oferecendo produtos acessíveis e saudáveis aos consumidores globalmente. No entanto, a volatilidade dos preços tem dificultado esse desenvolvimento.
A oferta de ovos em muitos mercados tem diminuído, resultando em preços históricos altos. Essa situação tem impactado negativamente o crescimento da indústria em diversos países, levando a um crescimento menor ou até mesmo negativo em alguns mercados. Além disso, a cadeia de valor também tem sido afetada, com interrupções na cadeia de suprimentos, considerável volatilidade de preços e prateleiras vazias nos supermercados.
De acordo com as previsões do Rabobank, espera-se que os preços dos ovos permaneçam relativamente altos ao longo de 2023, embora abaixo dos níveis observados no primeiro trimestre desse ano. Mercados fortemente afetados pela gripe aviária, altos custos e mudanças regulatórias devem ter preços especialmente altos. Em outros mercados, os preços devem cair, porém não voltarão aos níveis anteriores a 2021 devido aos custos persistentemente elevados.
Notícias Relacionadas
Cenário global
Os preços dos ovos atingiram níveis recordes em todo o mundo, mas começaram a cair em alguns mercados, como nos Estados Unidos. O monitor global de preços de ovos do Rabobank registrou um novo recorde no quarto trimestre de 2022, com preços mais de duas vezes mais altos do que em 2007 e um aumento de mais de 100% em relação ao ano passado. Entre o primeiro trimestre de 2022 e o primeiro trimestre de 2023, os preços nos EUA e na União Europeia aumentaram 155% e 62%, respectivamente, enquanto no Japão atingiram o nível mais alto desde 2003.
Diversos fatores têm contribuído para a alta volatilidade de preços e as interrupções na cadeia de suprimentos. A relevância de cada fator varia de região para região. Entre os fatores que afetam a oferta e demanda de ovos estão doenças, inflação de custos, novas regulamentações, intervenção governamental e mudanças na demanda do consumidor.
Alta dos insumos e gripe aviária são desafios para o setor
Um dos principais fatores que impacta os preços dos ovos são os custos de alimentação e outros insumos. Os custos de ração, diretamente ligados aos preços globais de grãos e oleaginosas, representam de 60% a 70% dos custos de um produtor de poedeiras. Qualquer mudança nos preços desses insumos pode ter um impacto significativo nos preços dos ovos.
Outro fator que tem afetado a indústria é a gripe aviária. A disseminação do vírus tem causado despovoamento de galinhas poedeiras em diferentes regiões do mundo. Milhões de aves foram abatidas e o impacto na produção de ovos tem sido significativo. No Japão, por exemplo, o abate de galinhas poedeiras levou a uma queda nos preços dos ovos.
Além disso, as flutuações no Índice de Preços de Alimentos da FAO têm influenciado os preços dos ovos. Embora historicamente os preços dos ovos tenham seguido esse índice, nos últimos anos houve divergências, com os preços dos ovos continuando a subir mesmo quando os preços dos alimentos em geral começaram a cair.
Reduzindo a volatilidade
O atual contexto de preços globais elevados e possíveis futuras volatilidades nos preços dos ovos é um alerta para toda a cadeia de valor, desde os produtores até os clientes e consumidores. Com altos preços de insumos, desafios relacionados a doenças, intervenções governamentais e limitações na cadeia de valor, as condições de mercado têm sido altamente voláteis, resultando em preços historicamente altos e pressionando a demanda dos consumidores por um alimento básico importante.
Em geral, espera-se que os preços dos ovos permaneçam relativamente altos até 2024, com variações entre países. A principal exceção é os Estados Unidos, onde os preços começaram a cair significativamente. A oferta também será restrita devido ao impacto contínuo das regulamentações. Isso é especialmente relevante para a Europa, onde o impacto da proibição do abate de pintinhos machos no comércio continua significativo. A Holanda, principal fornecedora da Alemanha, não pode expandir sua produção devido a regulamentações locais de nitrogênio, o que provavelmente resultará em uma diminuição da produção. Além disso, fornecedores alternativos têm dificuldade em entrar no mercado devido a questões de confiança e logística.
Espera-se que haja mais consolidação local, à medida que grandes players tentam expandir-se mesmo diante de taxas de juros e custos mais altos para novas operações. Outros países provavelmente verão um retorno à volatilidade histórica após os picos de preços, no entanto, os altos custos persistentes restringirão o retorno aos níveis de preços mais baixos observados antes de 2021. No longo prazo, espera-se que o equilíbrio da oferta retorne, resultando em volatilidade de preços em direção a um novo equilíbrio de mercado.
Em outros mercados, especialmente mercados emergentes, prevê-se que pequenos proprietários deixem o mercado, enquanto as operações de pequeno e médio porte enfrentam desafios relacionados aos requisitos de financiamento de capital de giro. Além disso, as taxas de juros estão subindo em muitos mercados, o que pode restringir o acesso das empresas ao capital de giro e ao financiamento de novas instalações. Portanto, espera-se um crescimento menor na oferta em comparação com anos anteriores.
“Acreditamos que quatro coisas precisam acontecer para equilibrar os mercados: mais cooperação na cadeia de valor com um papel mais forte para os clientes; adoção de medidas que reduzam ainda mais o impacto da IA; uma abordagem mais equilibrada das intervenções governamentais no mercado; e melhor acessibilidade ao financiamento, especialmente em mercados emergentes, mas também em casos de mudanças impulsionadas pelo governo”, aponta pesquisa da Rabobank. Confira:
- Crie mais cooperação na cadeia de valor orientada pela demanda:
Produtores de ovos enfrentam o desafio de equilibrar o poder dos clientes na cadeia de valor.
Mais consolidação ou liderança por meio de branding exclusivo ou produtos diferenciados pode ser uma oportunidade.
Cooperação e coordenação na cadeia de valor podem garantir um compartilhamento justo de riscos e margens.
Minimizar o impacto das intervenções do governo no fornecimento de ovos e preços:
Intervenções governamentais, como tetos de preço e importações, podem impactar negativamente a cadeia de valor.
As intervenções devem ser cuidadosamente planejadas para evitar piorar a volatilidade dos preços.
Análises equilibradas dos impactos potenciais são necessárias para tomar decisões adequadas. - Reduza o impacto da IA:
Aumentar a biossegurança é essencial para reduzir o risco de surtos de Influenza Aviária (IA).
Monitoramento adequado, eliminação de casos e compensação são medidas importantes.
Uso de novas tecnologias, como lasers, pode ajudar a minimizar o impacto da IA na indústria de ovos. - Melhor acesso ao financiamento:
Mercados emergentes precisam de intervenções focadas na melhoria da produção de ovos e estabilidade de insumos.
Intervenções devem melhorar a eficiência da produção de pequenos produtores e oferecer opções de microfinanciamento. - Otimização da cadeia de valor e distribuição, além de cooperação e treinamento, são importantes para o acesso ao financiamento.
Diante desse cenário, os produtores de ovos têm enfrentado desafios em repassar os custos mais altos aos consumidores, o que tem afetado sua lucratividade e gerado incerteza no setor. A expectativa para o segundo trimestre de 2022 é de incerteza adicional, especialmente devido a preocupações com a disponibilidade de ingredientes para rações e os preços de energia, desencadeadas pela guerra entre Rússia e Ucrânia.
