Smithfield Foods define bancos para coordenar uma oferta pública inicial (IPO)

A Smithfield Foods, conhecida fabricante do bacon Farmland e das salsichas Farmer John, definiu os bancos para coordenar uma oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos, visando levantar pelo menos US$ 1 bilhão, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto. A empresa está trabalhando com o Bank of America, o Goldman Sachs e o Morgan Stanley na listagem planejada, que pode ocorrer ainda este ano, conforme relataram as fontes que pediram anonimato por se tratar de informações privadas.

A decisão de buscar um IPO ocorre em um momento em que a Smithfield busca restaurar seus lucros após enfrentar uma demanda fraca no ano passado. Para simplificar suas operações, a empresa fechou uma fábrica na Carolina do Norte e planeja encerrar as atividades de outra em Iowa. Além disso, a Smithfield aumentou os investimentos em automação para enfrentar a escassez de mão-de-obra.

A Smithfield é uma subsidiária do WH Group, o maior produtor de carne suína do mundo. As ações do WH Group subiram 5,2% nas negociações de Hong Kong, o maior ganho diário desde abril, elevando o valor de mercado da empresa para cerca de US$ 8,6 bilhões. A WH Group adquiriu a Smithfield em 2013, e o grupo combinado abriu seu capital em 2014, levantando mais de US$ 2 bilhões.

As deliberações sobre o IPO estão em andamento e a Smithfield pode decidir não seguir com o plano de listagem. Representantes da Smithfield e dos bancos envolvidos não quiseram comentar sobre o assunto. Em 2023, o WH Group registrou uma receita de cerca de US$ 26 bilhões, com um lucro líquido de US$ 606 milhões, uma queda em relação ao lucro de US$ 1,4 bilhão do ano anterior. Fundada na Virgínia em 1936, a Smithfield continua a ser um nome importante no mercado americano e em outros países.