MBRF levanta R$ 2,37 bilhões em operação histórica e estende dívidas por 30 Anos

A estratégia financeira da MBRF alcançou um novo marco de eficiência com a conclusão da maior operação de crédito já realizada pelo grupo. A gigante de alimentos, fruto da união entre BRF e Marfrig, captou R$ 2,375 bilhões através de sua 8ª emissão de debêntures (estruturada via Certificados de Recebíveis do Agronegócio – CRA). O movimento é decisivo para a gestão de passivos da companhia, garantindo um alongamento inédito do perfil de endividamento com vencimentos estendidos até o ano de 2055.

O forte apetite do mercado de capitais permitiu que a empresa não apenas exercesse o lote adicional de 25% (R$ 475 milhões) sobre a oferta base de R$ 1,9 bilhão, mas também reduzisse significativamente os custos da dívida. Diante de uma demanda que alcançou aproximadamente R$ 2,9 bilhões (1,52 vez a oferta inicial), a MBRF conseguiu comprimir as taxas em média 0,22 ponto percentual. O resultado foi um custo final de CDI + 0,25% ao ano, a taxa mais competitiva já obtida pelo grupo no mercado local, o que projeta uma economia anual de R$ 5 milhões em despesas financeiras.

A operação foi dividida em quatro séries, incluindo uma tranche com prazo de 30 anos, o mais longo já emitido pela companhia no mercado doméstico. Isso contribui para que o prazo médio da operação como um todo supere os 10 anos. Segundo Jose Ignacio Scoseria, vice-presidente de Finanças da MBRF, o sucesso da transação valida a estratégia da empresa: “O alongamento relevante dos vencimentos contribui para o fortalecimento da estrutura de capital da companhia e amplia nossa flexibilidade financeira para a execução do plano de negócios no longo prazo”.

Referência: MBRF