A BRF anunciou na manhã desta quinta-feira (07/02) que celebrou com a Tyson International Holding a venda de 100% das ações detidas pela companhia em sociedades localizadas na Europa e Tailândia, que desenvolvem atividades de processamento de alimentos e abate de aves. A transação considerou um enterprise value de tais sociedades em US$ 340 milhões.
De acordo com a companhia, o fechamento dessa operação está sujeito à verificação de condições precedentes aplicáveis a transações dessa natureza, incluindo a aprovação pelas autoridades regulatórias.
No fechamento, deverão ser firmados pelas partes contratos acessórios comuns a esse tipo de operação, tais como contrato de prestação de serviços transitórios, instrumentos de licenciamento e de transferência de propriedade intelectual, dentre outros.
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A operação faz parte do Plano de Reestruturação Operacional e Financeira da BRF divulgado no meio do ano passado. O conjunto das medidas incluem desinvestimentos, venda de ativos non-core, capital de giro e securitização de recebíveis, deverá resultar na arrecadação de um total de, aproximadamente, R$ 4,1 bilhões, dos R$5,0 bilhões que haviam sido inicialmente previstos.
Em função disso, a companhia estima que a razão entre a dívida líquida e o EBITDA Ajustado ficará em torno de 5x no 4º Trimestre de 2018, incluindo os efeitos proforma de todas as vendas de ativos já anunciadas, e aproximadamente 3,65x no 4º Trimestre de 2019, o que representa um adiamento de seis meses para o alcance das metas divulgadas em junho de 2018.
A BRF reitera seu compromisso com uma trajetória de desalavancagem declinante e com o alongamento do seu endividamento, sendo favorecida pela forte posição de liquidez através do seu caixa estimado de aproximadamente R$7 bilhões em dezembro de 2018.
