A JBS captou US$2,8 bilhões em linha de crédito garantida para pagar dívidas com vencimento entre 2018 e 2020, segundo informações enviadas à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O empréstimo vence em 2022 e tem custo anual equivalente à taxa britânica de juro interbancário (Libor) acrescida de 2,5 ponto porcentual (pp).
Segundo a JBS, foram pagos três empréstimos diferentes com os recursos recém-captados. O primeiro era de US$ 408,0 milhões e tinha vencimento em 2018, o segundo era de US$ 486,0 milhões com vencimento em 2020 e o terceiro de US$ 1,19 bilhão com vencimento em 2022. Os dois primeiros tinham custo equivalente à Libor mais 2,75 pp, e o terceiro tinha juros equivalentes à Libor mais 3 pp.
Em comunicado, a JBS afirma que além de alongar o perfil da dívida, o pagamento dos três empréstimos permitiu uma economia de US$ 8,0 milhões ao ano.
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Além disso, a empresa disse que os US$ 710,0 milhões restantes da captação serão usados para pagar dívidas de mais curto prazo e mais onerosas, o que representará uma economia de US$ 50,0 milhões ao ano no serviço da dívida.
