A empresa chinesa WH Group, processadora de carne suína que adquiriu a americana Smithfield no ano passado, deve relançar sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) amanhã e planeja captar US$ 2,05 bilhões.
A companhia deve vender 2,56 bilhões de ações ao preço de HK$6,20 cada, disseram pessoas familiarizadas com o plano.
Este preço representa 11,5 vezes o lucro esperado pela companhia em 2014, disse a fonte, em vez do múltiplo entre 15 e 20,8 vezes na tentativa anterior, em abril. Na ocasião, a WH Group chegou a lançar um IPO para captar US$ 5,3 bilhões, mas desistiu diante do baixo preço exigido pelos investidores para aderir à oferta.
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Se a demanda for alta, a empresa tem a opção de vender um adicional de ações e assim captar US$ 2,36 bilhões, disseram as fontes.
Desta vez, o processo de bookbuilding indica que que há um interesse forte dos investidores, de fundos de investimento soberanos e de fundos de pensão.
