A JBS, maior empresa de carnes do mundo, comprará a Seara Brasil, divisão de aves, suínos e alimentos processados da Marfrig Alimentos, por até 3 bilhões de dólares, disse neste domingo uma fonte próxima das negociações.
Segundo a fonte, que pediu para não ser identificada, a JBS pagará parte do montante por meio da assunção de dívidas da Marfrig. Mas o negócio também deverá incluir pagamento em dinheiro.
A fonte disse ainda que os montantes envolvidos ficarão entre 2,5 bilhões e 3 bilhões de dólares, mas não detalhou quanto do valor negociado será dívida assumida pela JBS.
Notícias Relacionadas
As duas companhias convocaram jornalistas ontem (07) para uma entrevista na manhã de segunda-feira, em São Paulo, na qual divulgarão os termos do acordo. As assessorias de imprensa não forneceram mais informações sobre o negócio.
Está prevista ainda, para a manhã de segunda-feira, a publicação de um fato relevante ao mercado sobre o acordo. No sábado, uma fonte disse à Reuters que a JBS havia fechado a compra da Seara, mas que não quis dar mais detalhes sobre o negócio.
A operação com a Seara deverá marcar maior presença da JBS na área de aves e suínos no Brasil, segmentos em que a BRF detém liderança no mercado interno e na exportação.
Já a Marfrig, atualmente a segunda produtora de carnes de frango, suína e de boi, deverá sair fortalecida do negócio, na medida em que reduzirá a sua dívida, que somava ao final de março quase 13 bilhões de reais após uma série de aquisições nos últimos anos.
Anteriormente, executivos da Marfrig disseram que a meta da empresa era reduzir a dívida em até 2 bilhões de reais ao fim de 2013.
A receita da Seara Brasil subiu 48 por cento no primeiro trimestre, para 2,05 bilhões de reais, o equivalente a cerca de 30 por cento do faturamento total da Marfrig no período.
Os papéis da Marfrig vêm registrando perdas na Bovespa em meio à desconfiança de investidores quanto à capacidade da companhia de reduzir o alto endividamento.
Na divulgação mais recente dos resultados trimestrais, o presidente da Seara Brasil, Sérgio Rial, que está em fase de transição para assumir a presidência da Marfrig em 2014, disse que a companhia estava focando na redução de custos, fechando unidades e colocando alguns ativos à venda.
O presidente da JBS, Wesley Batista, disse recentemente que a companhia não teria interesse na compra de ativos separadamente, mas que poderia considerar uma aquisição se fosse colocado à venda um negócio como um todo.
Em meados de abril, o órgão antitruste brasileiro aprovou a aquisição do Bertin e mais 11 frigoríficos menores pela JBS, mas recomendou monitoramento das condições de mercado de bovinos.
Contudo, a operação com a Marfrig não deve enfrentar dificuldades no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), uma vez que envolve principalmente aves e suínos.
A JBS entrou no mercado de aves no Brasil em maio do ano passado, quando alugou os ativos da Frangosul, mas com vistas ao mercado externo. A companhia já atua no segmento de aves nos Estados Unidos com a Pilgrim’s Pride.
