A JBS informou hoje, em comunicado protocolado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que fará uma oferta privada de US$ 400 milhões em notes com vencimento em 2021. De acordo com a empresa, a operação, que ainda depende das condições do mercado, será feita por meio da JBS USA, subsidiária da JBS nos Estados Unidos.
Além dos US$ 400 milhões a serem emitidos em notes, a JBS também pretende captar outros US$ 400 milhões em empréstimos (“Term Loan”).
Com os recursos líquidos das duas operações, a JBS fará uma oferta pública para adquirir notes emitidas pela JBS USA e pela JBS USA Finance que vencem em 2014 e tem uma taxa de remuneração de 11,625%. Na prática, a empresa fará uma rolagem de dívida.
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