Minerva emite debêntures

O Minerva, um dos maiores frigoríficos do País, anunciou a primeira emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor de até R$ 200 milhões. A decisão foi aprovada pelo Conselho de Administração da companhia nesta quarta-feira.
   
Serão emitidas 400 debêntures, com valor nominal unitário de R$ 500 mil. A emissão será feita em série única, com esforços restritos de colocação e terá vencimento em 10 de julho de 2015.
  
“Os recursos obtidos com a emissão serão destinados exclusivamente ao alongamento do perfil do passivo da companhia, não implicando em aumento do endividamento”, afirmou a empresa, em fato relevante.
   
O coordenador líder da oferta será o Banco Bradesco BBI, que atuará com os coordenadores HSBC Corretora e Banco Fator. As informações partem do Valor.