A empresa entrou com um pedido na terça-feira para registar a JBS Foods como uma companhia aberta na categoria “A” para o Brasil.
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Agroindústrias
JBS solicita à CVM registro de IPO de subsidiária de aves, suínos e processados
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A JBS confirmou as expectativas e solicitou ontem à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o registro da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da subsidiária JBS Foods na BM&Bovespa. A JBS Foods reúne as operações de aves, suínos e alimentos processados da JBS no Brasil. A JBS Foods também é a dona da marca e das fábricas da Seara, comprados da concorrente Marfrig no ano passado.
Conforme o Valor já informou, o IPO da JBS Foods poderá movimentar até R$ 3 bilhões, de acordo com fontes que acompanham o processo. Para conduzir a operação, a JBS contratou um consórcio de bancos que inclui Itaú BBA (coordenador líder), Bradesco BBI, BTG Pactual, Banco do Brasil, J. P. Morgan, Santander, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley e HSBC.
No comunicado em que anunciou o pedido de registro do IPO, a JBS informou que novos detalhes serão divulgados “oportunamente”. O pedido de registro não significa que a empresa tem pressa em realizar a operação. A ideia da JBS é estar preparada para quando as condições de mercado forem mais favoráveis, o que pode deixar a oferta mais para o fim do ano.
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No primeiro trimestre, a JBS Foods registrou uma receita líquida de R$ 2,780 bilhões, o que representou mais de 10% da receita total da JBS no período. Entre janeiro e março, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) foi de R$ 379,8 milhões e a margem Ebitda atingiu 13,7%. Foi a maior melhor margem entre as cinco divisões do grupo.
Esse desempenho da JBS Foods indica que a reestruturação da Seara, que enfrentava dificuldades quando estava sob a gestão da Marfrig, tem sido mais rápida do que o inicialmente esperado, afirmou na semana passada o CEO da JBS Foods, Gilberto Tomazoni, em teleconferência com analistas de mercado.
O IPO da JBS Foods é mais um passo na estratégia de expansão da família Batista. Desde o fim do ano passado, a empresa gastou pelo menos R$ 460 milhões em aquisições de empresa de aves e suínos para a JBS Foods, e essa cifra deve aumentar ainda mais.
Na semana passada, o CEO da JBS, Wesley Batista, indicou que a JBS Foods continua “ativa” em busca de aquisições. “Temos condição de expandir nosso negócio de processados. Temos balanço para fazer isso e estamos ativos em olhar as oportunidades”, afirmou ele. A JBS Foods já detém 17% dos abates de aves no Brasil.
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