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Agronegócio
JBS lança oferta de bonds para reduzir dívida em US$ 500 milhões
A JBS USA Food Company anunciou nesta quarta-feira o início de ofertas de compra para adquirir, em dinheiro, suas séries de notas em circulação, com o objetivo de reduzir seu…
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A JBS USA Food Company anunciou nesta quarta-feira o início de ofertas de compra para adquirir, em dinheiro, suas séries de notas em circulação, com o objetivo de reduzir seu estoque de dívidas em até US$ 500 milhões. A estratégia visa diminuir a exposição da empresa a juros mais altos.
A companhia informou que até US$ 400 milhões representam o preço máximo agregado de compra pagável, excluindo juros acumulados e não pagos, referentes às Notas Sênior de 6,500% com vencimento em 2029 e às Notas Sênior de 5,750% com vencimento em 2033, que podem ser compradas nas Ofertas de Aquisição. Não há um “limite de oferta” aplicável às Notas Sênior de 6,750% com vencimento em 2034.
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Esta movimentação faz parte do esforço contínuo da JBS para otimizar sua estrutura de capital e reduzir custos financeiros, aproveitando as condições atuais do mercado para refinanciar suas dívidas.
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