A BRF realizou emissão complementar de US$ 300 milhões em senior notes no mercado externo. Tal como a emissão realizada em setembro deste ano, as notes serão devidas em 21 de setembro de 2050, remuneradas à taxa de 5,750% ao ano com juros pagos semestralmente, a partir de 21 de março de 2021.
A companhia pretende utilizar os recursos líquidos obtidos com a oferta em propósitos corporativos gerais, o que pode incluir o pagamento de dívidas específicas.
“Avançamos na gestão da estrutura de capital de nossa companhia. Este passo representa mais uma demonstração de confiança do mercado na solidez da BRF e na nossa capacidade de execução.”, ressalta Carlos Moura, vice-presidente Financeiro e de Relações com Investidores da BRF.
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As notes foram oferecidas apenas a investidores institucionais qualificados, conforme definidos na Rule 144A do Securities Act e a pessoas não americanas, de acordo com a Regulation S do Securities Act. Não foram e nem serão registradas perante a Comissão de Valores Mobiliários – CVM, e não podem ser ofertadas e vendidas no Brasil, por isso, as notes serão levadas a registro pela BRF na Bolsa de Luxemburgo, para comercialização no Euro MTF Market, sujeito à aprovação.
