DSM adquire o Erber Group e obtém portfólio de controle de micotoxinas

A DSM, empresa holandesa de saúde e nutrição, anunciou no dia 12 de junho que chegou a um acordo para adquirir o Grupo Erber da Áustria por um valor de € 980 milhões. Por meio desse acordo, a DSM entra no mercado de gerenciamento de riscos de   micotoxinas “como líder mundial” e a medida também aumentará a posição da empresa no mercado de gerenciamento de desempenho.

Os negócios adquiridos combinaram vendas de € 330 milhões e uma margem EBITDA ajustada acima de 20% nos 12 meses encerrados em março de 2020, com uma alta taxa de crescimento  orgânico de vendas de um dígito nos últimos cinco anos, segundo o grupo holandês.

Os negócios de nutrição e saúde animal do Grupo Erber, Biomin e Romer Labs, são especializados principalmente em gerenciamento de riscos de micotoxinas, gerenciamento de desempenho da saúde intestinal e soluções de diagnóstico de segurança de alimentos e rações. 

Sanphar e EFB, representando 7% do total das vendas do Erber Group, não estão incluídas no acordo.

Geraldine Matchett e Dimitri de Vreeze, co-CEOs da DSM, disseram: “ São ótimos negócios com histórico forte e sustentado de crescimento lucrativo e margens atraentes. Biomin e Romer Labs vai ajudar a reforçar e acelerar o crescimento de nossa nutrição especializada animais e oferta de saúde, incluindo os nossos grandes dados e capacidades de diagnóstico, e é emocionante para ser conada a tomar estas empresas fundou-família para a frente.”

O valor da transação representa um múltiplo EV / EBITDA de cerca de 14x o EBITDA de 2020, ano scal que termina em setembro de 2020. Espera-se que o acordo melhore os lucros no primeiro ano após a conclusão, disse o DSM.

O Dr. Erich Erber, fundador e presidente do Grupo Erber, comentou: “Na DSM, reconheço os valores mútuos da administração sustentável que são tão importantes para nós. A DSM é o lar perfeito para nossos negócios, pois a Biomin e a Romer Labs poderão usar sua nova escala para intensificar nossa contribuição conjunta para um suprimento mundial de alimentos mais sustentável. ”