3tentos confirma que considera conduzir IPO restrito

A 3tentos Agroindustrial confirmou ao mercado que considera conduzir uma oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês) restrita, ou seja, apenas com a participação de investidores profissionais.

“A efetiva realização da potencial oferta restrita está sob análise da companhia e de seus acionistas, sendo que, até a presente data, não há definição sobre o volume efetivo a ser captado, o preço por ação e o cronograma para a sua implementação”, disse a empresa, em comunicado enviado ontem à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Segundo apurou o Valor, a intenção da companhia é realizar o IPO em novo formato, com tamanho reduzido em 25%. Inicialmente, a oferta estava prevista em R$ 2 bilhões, 75% em recursos para o caixa da empresa e 25% em venda secundária, dos atuais acionistas, da família Dumoncel.

Agora, de acordo com fontes, a empresa tem conversado com investidores sobre uma operação de R$ 1,5 bilhão, com cerca de R$ 1,3 bilhão para o caixa e R$ 200 milhões para os acionistas.

A companhia chegou a iniciar na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o processo para uma oferta pública seguindo a Instrução 400, que precisa ser registrada na autarquia e inclui o investidor de varejo. Mas suspendeu a operação por conta da volatilidade do mercado, em abril e maio.