Minerva capta US$ 100 milhões em nova emissão no exterior

Terceiro maior frigorífico do país, o Minerva realizou uma nova emissão de notas no mercado internacional, no valor de US$ 100 milhões, com vencimento em fevereiro de 2022. A emissão foi realizada por meio da subsidiária da empresa em Luxemburgo.

Segundo informe publicado pela companhia, os recursos serão destinados “ao pagamento e amortização de dívidas de curto e médio prazo, com o objetivo de redução do custo e alongamento do vencimento da dívida atual”.

De acordo com a companhia, os papéis foram colocados a 108,50% de seu valor de face e pagarão, semestralmente, cupons a uma taxa de 12,25% ao ano, a partir de agosto de 2012. Com isso, o rendimento líquido do título ficou em 10,62%.

A empresa informou ainda que a demanda pelas notas superou em mais de seis vezes o valor oferecido.

Há pouco mais de um mês, o Minerva captou US$ 350 milhões em outra emissão, com vencimento em fevereiro de 2022. Os recursos também foram usados para abater a dívida de curto prazo (vencimento em até um ano) da companhia, que girava em torno de R$ 503 milhões ou 25% de sua dívida total. A expectativa era reduzir essa fatia para 8%.

Na ocasião, o diretor-financeiro da empresa, Edison Ticle, disse ao Valor que descartava novas emissões em 2012. “Não temos necessidade de financiamento adicional”, assegurou.

A estratégia foi bem-recebida pelo mercado. Em resposta ao alongamento de suas dívidas, a agência de classificação de risco Standard & Poor’s (S&P) elevou, de “B” para “B+”, com perspectiva estável, sua nota de crédito do Minerva no último dia 16.