Fonte CEPEA
Milho - Indicador Campinas (SP) ↑ R$ 64,87 / kg
Soja - Indicador PR ↑ R$ 151,38 / kg
Soja - Indicador Porto de Paranaguá (PR) ↑ R$ 157,41 / kg
Suíno Carcaça - Regional Grande São Paulo (SP) ↓ R$ 10,23 / kg
Suíno - Estadual SP ↓ R$ 6,90 / kg
Suíno - Estadual MG ↑ R$ 6,96 / kg
Suíno - Estadual PR ↓ R$ 5,94 / kg
Suíno - Estadual SC ↓ R$ 6,00 / kg
Suíno - Estadual RS ↑ R$ 5,92 / kg
Ovo Branco - Regional Grande São Paulo (SP) ↑ R$ 129,18 / cx
Ovo Branco - Regional Branco ↓ R$ 129,26 / cx
Ovo Vermelho - Regional Grande São Paulo (SP) ↑ R$ 142,29 / cx
Ovo Vermelho - Regional Vermelho ↓ R$ 139,61 / cx
Ovo Branco - Regional Bastos (SP) ↓ R$ 121,02 / cx
Ovo Vermelho - Regional Bastos (SP) ↓ R$ 132,81 / cx
Frango - Indicador SP ↓ R$ 8,24 / kg
Frango - Indicador SP ↓ R$ 8,26 / kg
Trigo Atacado - Regional PR ↑ R$ 1.569,61 / t
Trigo Atacado - Regional RS ↓ R$ 1.499,49 / t
Ovo Vermelho - Regional Vermelho ↑ R$ 153,87 / cx
Ovo Branco - Regional Santa Maria do Jetibá (ES) ↑ R$ 128,19 / cx
Ovo Branco - Regional Recife (PE) ↓ R$ 136,71 / cx
Ovo Vermelho - Regional Recife (PE) ↓ R$ 150,17 / cx
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Frigoríficos

Minerva capta US$ 100 milhões em nova emissão no exterior

A emissão foi realizada por meio da subsidiária da empresa em Luxemburgo.

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Terceiro maior frigorífico do país, o Minerva realizou uma nova emissão de notas no mercado internacional, no valor de US$ 100 milhões, com vencimento em fevereiro de 2022. A emissão foi realizada por meio da subsidiária da empresa em Luxemburgo.

Segundo informe publicado pela companhia, os recursos serão destinados “ao pagamento e amortização de dívidas de curto e médio prazo, com o objetivo de redução do custo e alongamento do vencimento da dívida atual”.

De acordo com a companhia, os papéis foram colocados a 108,50% de seu valor de face e pagarão, semestralmente, cupons a uma taxa de 12,25% ao ano, a partir de agosto de 2012. Com isso, o rendimento líquido do título ficou em 10,62%.

A empresa informou ainda que a demanda pelas notas superou em mais de seis vezes o valor oferecido.

Há pouco mais de um mês, o Minerva captou US$ 350 milhões em outra emissão, com vencimento em fevereiro de 2022. Os recursos também foram usados para abater a dívida de curto prazo (vencimento em até um ano) da companhia, que girava em torno de R$ 503 milhões ou 25% de sua dívida total. A expectativa era reduzir essa fatia para 8%.

Na ocasião, o diretor-financeiro da empresa, Edison Ticle, disse ao Valor que descartava novas emissões em 2012. “Não temos necessidade de financiamento adicional”, assegurou.

A estratégia foi bem-recebida pelo mercado. Em resposta ao alongamento de suas dívidas, a agência de classificação de risco Standard & Poor’s (S&P) elevou, de “B” para “B+”, com perspectiva estável, sua nota de crédito do Minerva no último dia 16.

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