Amaggi capta US$ 230 milhões

Redação SI 30/01/2004 – 06h00 – O grupo mato-grossense Amaggi fechou a captação de US$ 230 milhões no exterior com vários bancos internacionais, trata-se da maior operação do gênero envolvendo commodities agrícolas já realizada no Brasil.

Os recursos serão usados para o financiamento do custeio dos produtores que fornecem grãos para o grupo. Também será usado para o fortalecimento da estrutura de estocagem de grãos da Amaggi.

A operação, liderada pelo banco holandês Rabobank, envolve outros dez bancos, entre os quais ING, HSBC, WestLB, Bradesco e Itaú Europa.

A operação será dividida em duas tranches. A primeira, de US$ 150 milhões, terá quatro desembolsos mensais iguais, de fevereiro a maio, e terá de ser paga em 16 parcelas, de dez em dias, de agosto de 2004 a janeiro de 2005. A segunda, de US$ 80 milhões, terá três desembolsos mensais – entre junho e agosto – e começará a ser paga, em cinco parcelas, em abril do ano que vem. A taxa de juros não foi divulgada.

Em comunicado à imprensa, o presidente da Amaggi, Pedro Jacyr Bongiollo, afirmou que quando a operação foi lançada o objetivo era captar US$ 200 milhões, mas que as ofertas chegaram perto de US$ 300 milhões, comprovando o prestígio do setor e da empresa, cuja sede fica em Rondonópolis (220 quilômetros ao Sul de Cuiabá).

No ano passado, o Grupo Amaggi, maior produtor individual de soja do mundo, faturou US$ 550 milhões, e nesta safra 2003/04, deverá ser responsável pela comercialização de entre 2,4 milhões e 2,5 milhões de toneladas de soja. A produção própria de grãos do grupo deverá alcançar 550 mil toneladas – 370 mil em soja e 180 mil em milho, em mais de 130 mil hectares de área plantada.

O grupo Amaggi teve início 26 anos atrás, quando o pequeno produtor gaúcho André Maggi, o patriarca da família, falecido em 2001, comprou uma fazenda em Itiquira, próxima a Rondonópolis, na região sul de Mato Grosso. No final dos anos 1980, fundou a cidade de Sapezal, no noroeste do Estado. Em 1973, criou a Sementes Maggi, que deu origem ao Grupo André Maggi (hoje Amaggi), uma potência agroindustrial que agrega também a Amaggi Exportação e Importação Ltda., Hermasa Navegação da Amazônia, Agropecuária Maggi e Maggi Energia Ltda. O grupo, que emprega 1,5 mil funcionários está entre os 30 maiores exportadores do país e atualmente é o 124o maior grupo empresarial do Brasil, segundo o jornal Valor Econômico.