Gigante chinês da carne suína WH Group levanta U$2,1 bi em IPO, diz fonte

O WH Group, maior produtor mundial de carne suína, levantou os 2,1 bilhões de dólares que buscava com sua oferta pública inicial de ações (IPO) em Hong Kong, disse nesta quarta-feira uma pessoa com conhecimento direto do negócio.

O IPO, que foi fechado ao público na terça-feira, foi a segunda tentativa da companhia este ano de levantar fundos, depois que investidores deram pouca atenção para a oferta anterior, que buscava obter 5,3 bilhões de dólares, devido a avaliações muito altas.

O WH Group, que tem a empresa de private equity CDH Investments, o banco Goldman Sachs e a estatal de investimentos de Cingapura Temasek Holdings entre seus acionistas, ofertou 2,57 bilhões de novas ações a um preço fixo de 6,20 dólares de Hong Kong cada.

O acordo pode crescer em 385,1 milhões de ações e totalizar até 2,36 bilhões de dólares se os subscreventes exercerem uma opção de atender a uma demanda adicional do IPO, segundo o prospecto do negócio.

O WH Group não respondeu a emails enviados pela Reuters pedindo comentários.

O grupo, que comprou a norte-americana Smithfield Foods por 4,9 bilhões de dólares em 2013, planejava inicialmente um IPO para levantar 5,3 bilhões de dólares para pagar dívidas tomadas para fazer a aquisição.

No entanto, a empresa foi obrigada a retirar o plano de IPO no final de abril. Além de uma estimativa elevada para os preços pretendidos, investidores também afastaram-se devido à confusão no gerenciamento da oferta, com um recorde de 29 bancos contratados, e devido à estratosférica compensação para executivos, que gerou temores sobre governança corporativa.

Nesta segunda tentativa, apenas dois bancos –o BOC International e o Morgan Stanley– foram contratados para coordenar a operação.