Oferta da BRF tem rateio acima de R$ 3 mil

O investidor pessoa física que tomou parte na oferta primária de ações da BRF Foods (Perdigão) teve seu pedido de reserva atendido em até R$ 3 mil. Sobre o que excedeu esse valor, foi aplicado um rateio de 46,10%. Os investidores com prioridade, ou seja, aqueles que já possuíam ações da BRF ou da Sadia foram integralmente atendidos conforme suas escolhas.

Os novos papéis foram precificados em R$ 40 cada, cifra 1,45% menor que a cotação de fechamento do papel no pregão de ontem da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), de R$ 40,59. A esse preço, a BRF Food obteve R$ 4,6 bilhões com a oferta primária de 115 milhões de ações ON. Os recursos vão ser utilizados para equilibrar a estrutura de capital das empresas, ou seja, pagamento de dívidas da Sadia.

A companhia já registrou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o exercício integral do lote suplementar de 15%, o que eleva o valor da distribuição para R$ 5,29 bilhões. Tais ações adicionais serão utilizadas pelos coordenadores da oferta, no caso UBS Pactual, BB Investimentos, JP Morgan e Santander, para atender a um eventual excesso de demanda no decorrer dos próximos dias.

As ações estarão disponíveis para os compradores a partir de amanhã e a liquidação financeira ocorre no dia 27 de julho.

Desconsiderando o lote suplementar, a flutuação de mercado da BRF sobe de 68,85% para 74,73% com a realização da oferta. Os maiores acionistas continuam sendo os fundos Previ e Petros.