Marfrig ajusta Ebitda contido no prospecto de oferta pública

A Marfrig publicou hoje comunicado para informar sobre mudanças em seu prospecto de oferta pública primária de ações, o que dará direito de desistência a investidores que tenham feito pedidos de reserva até sexta-feira.

A empresa de alimentos mudou o valor informado para seu lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) em 12 meses até setembro, de R$ 2,362 bilhões para R$ 2,235 bilhões. Isso faz com que a relação entre o endividamento bruto da empresa e o Ebitda fique em 5,4 vezes, ante o índice de 5,1 vezes que tinha sido divulgado antes no prospecto. A relação entre a dívida líquida e o Ebitda atinge 4,15 vezes – mas esse índice já era o que aparecia no prospecto.

A Marfrig informou também que o banco BNP Paribas foi incluído como coordenador contratado da operação. Além dele, atuam como coordenadores principais da oferta seis instituições: Bank of America Merrill Lynch, Bradesco BBI, Itaú BBA, BB Investimentos, Deutsche Bank e Santander.

A companhia acrescentou no prospecto a informação de que a BNDESPar, uma de suas principais acionistas, aceitou formalmente o pedido para que se sujeitasse à restrição de venda das ações logo após a oferta (lock-up) por um prazo de 90 dias. Até então, o prospecto dizia apenas que essa demanda tinha sido feita pela companhia.

A Marfrig pretende vender 105 milhões de ações em uma oferta primária, o que pela cotação de fechamento de sexta-feira lhe daria R$ 1,27 bilhão. Considerando a eventual colocação do lote suplementar de 15%, o volume da operação chegaria a até R$ 1,46 bilhão.

Os investidores de varejo têm até o dia 3 de dezembro tanto para aderir à oferta como para desistir – no caso daqueles que já tenham feito o pedido até sexta-feira.

O fechamento do preço da operação, após coleta de intenções de investidores institucionais, está mantido para o dia 4.