Fonte CEPEA
Milho - Indicador Campinas (SP) ↓ R$ 68,67 / kg
Soja - Indicador PR ↑ R$ 154,91 / kg
Soja - Indicador Porto de Paranaguá (PR) ↑ R$ 161,56 / kg
Suíno Carcaça - Regional Grande São Paulo (SP) ↑ R$ 8,50 / kg
Suíno - Estadual SP ↑ R$ 5,78 / kg
Suíno - Estadual MG ↑ R$ 6,14 / kg
Suíno - Estadual PR ↑ R$ 5,37 / kg
Suíno - Estadual SC ↑ R$ 5,25 / kg
Suíno - Estadual RS ↑ R$ 5,27 / kg
Ovo Branco - Regional Grande São Paulo (SP) ↑ R$ 132,51 / cx
Ovo Branco - Regional Branco ↑ R$ 135,34 / cx
Ovo Vermelho - Regional Grande São Paulo (SP) ↑ R$ 144,73 / cx
Ovo Vermelho - Regional Vermelho ↑ R$ 150,55 / cx
Ovo Branco - Regional Bastos (SP) ↑ R$ 124,34 / cx
Ovo Vermelho - Regional Bastos (SP) ↑ R$ 137,51 / cx
Frango - Indicador SP ↓ R$ 8,30 / kg
Frango - Indicador SP ↑ R$ 8,31 / kg
Trigo Atacado - Regional PR ↑ R$ 1.544,33 / t
Trigo Atacado - Regional RS ↑ R$ 1.450,60 / t
Ovo Vermelho - Regional Vermelho ↑ R$ 154,27 / cx
Ovo Branco - Regional Santa Maria do Jetibá (ES) ↑ R$ 128,20 / cx
Ovo Branco - Regional Recife (PE) ↓ R$ 143,70 / cx
Ovo Vermelho - Regional Recife (PE) ↓ R$ 157,15 / cx
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Agroindústrias

Marfrig ajusta Ebitda contido no prospecto de oferta pública

Em comunicado, empresa informou alteração no prospecto de sua oferta pública primária de ações, incluindo também o BNP na operação.

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Marfrig ajusta Ebitda contido no prospecto de oferta pública

A Marfrig publicou hoje comunicado para informar sobre mudanças em seu prospecto de oferta pública primária de ações, o que dará direito de desistência a investidores que tenham feito pedidos de reserva até sexta-feira.

A empresa de alimentos mudou o valor informado para seu lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) em 12 meses até setembro, de R$ 2,362 bilhões para R$ 2,235 bilhões. Isso faz com que a relação entre o endividamento bruto da empresa e o Ebitda fique em 5,4 vezes, ante o índice de 5,1 vezes que tinha sido divulgado antes no prospecto. A relação entre a dívida líquida e o Ebitda atinge 4,15 vezes – mas esse índice já era o que aparecia no prospecto.

A Marfrig informou também que o banco BNP Paribas foi incluído como coordenador contratado da operação. Além dele, atuam como coordenadores principais da oferta seis instituições: Bank of America Merrill Lynch, Bradesco BBI, Itaú BBA, BB Investimentos, Deutsche Bank e Santander.

A companhia acrescentou no prospecto a informação de que a BNDESPar, uma de suas principais acionistas, aceitou formalmente o pedido para que se sujeitasse à restrição de venda das ações logo após a oferta (lock-up) por um prazo de 90 dias. Até então, o prospecto dizia apenas que essa demanda tinha sido feita pela companhia.

A Marfrig pretende vender 105 milhões de ações em uma oferta primária, o que pela cotação de fechamento de sexta-feira lhe daria R$ 1,27 bilhão. Considerando a eventual colocação do lote suplementar de 15%, o volume da operação chegaria a até R$ 1,46 bilhão.

Os investidores de varejo têm até o dia 3 de dezembro tanto para aderir à oferta como para desistir – no caso daqueles que já tenham feito o pedido até sexta-feira.

O fechamento do preço da operação, após coleta de intenções de investidores institucionais, está mantido para o dia 4.

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