Fonte CEPEA
Milho - Indicador Campinas (SP) ↓ R$ 64,34 / kg
Soja - Indicador PR ↑ R$ 148,34 / kg
Soja - Indicador Porto de Paranaguá (PR) ↓ R$ 153,40 / kg
Suíno Carcaça - Regional Grande São Paulo (SP) ↑ R$ 10,38 / kg
Suíno - Estadual SP ↑ R$ 6,93 / kg
Suíno - Estadual MG ↑ R$ 6,96 / kg
Suíno - Estadual PR ↑ R$ 6,00 / kg
Suíno - Estadual SC ↑ R$ 5,96 / kg
Suíno - Estadual RS ↑ R$ 5,92 / kg
Ovo Branco - Regional Grande São Paulo (SP) ↓ R$ 135,42 / cx
Ovo Branco - Regional Branco ↓ R$ 136,83 / cx
Ovo Vermelho - Regional Grande São Paulo (SP) ↓ R$ 148,71 / cx
Ovo Vermelho - Regional Vermelho ↓ R$ 152,18 / cx
Ovo Branco - Regional Bastos (SP) ↑ R$ 127,53 / cx
Ovo Vermelho - Regional Bastos (SP) ↓ R$ 139,67 / cx
Frango - Indicador SP ↑ R$ 8,49 / kg
Frango - Indicador SP ↓ R$ 8,50 / kg
Trigo Atacado - Regional PR ↓ R$ 1.563,34 / t
Trigo Atacado - Regional RS ↓ R$ 1.475,23 / t
Ovo Vermelho - Regional Vermelho ↑ R$ 153,99 / cx
Ovo Branco - Regional Santa Maria do Jetibá (ES) ↓ R$ 130,28 / cx
Ovo Branco - Regional Recife (PE) ↑ R$ 140,00 / cx
Ovo Vermelho - Regional Recife (PE) ↑ R$ 150,47 / cx
Destaque Todas Páginas
Agroindústrias

Marfrig ajusta Ebitda contido no prospecto de oferta pública

Em comunicado, empresa informou alteração no prospecto de sua oferta pública primária de ações, incluindo também o BNP na operação.

Compartilhar essa notícia
Marfrig ajusta Ebitda contido no prospecto de oferta pública

A Marfrig publicou hoje comunicado para informar sobre mudanças em seu prospecto de oferta pública primária de ações, o que dará direito de desistência a investidores que tenham feito pedidos de reserva até sexta-feira.

A empresa de alimentos mudou o valor informado para seu lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) em 12 meses até setembro, de R$ 2,362 bilhões para R$ 2,235 bilhões. Isso faz com que a relação entre o endividamento bruto da empresa e o Ebitda fique em 5,4 vezes, ante o índice de 5,1 vezes que tinha sido divulgado antes no prospecto. A relação entre a dívida líquida e o Ebitda atinge 4,15 vezes – mas esse índice já era o que aparecia no prospecto.

A Marfrig informou também que o banco BNP Paribas foi incluído como coordenador contratado da operação. Além dele, atuam como coordenadores principais da oferta seis instituições: Bank of America Merrill Lynch, Bradesco BBI, Itaú BBA, BB Investimentos, Deutsche Bank e Santander.

A companhia acrescentou no prospecto a informação de que a BNDESPar, uma de suas principais acionistas, aceitou formalmente o pedido para que se sujeitasse à restrição de venda das ações logo após a oferta (lock-up) por um prazo de 90 dias. Até então, o prospecto dizia apenas que essa demanda tinha sido feita pela companhia.

A Marfrig pretende vender 105 milhões de ações em uma oferta primária, o que pela cotação de fechamento de sexta-feira lhe daria R$ 1,27 bilhão. Considerando a eventual colocação do lote suplementar de 15%, o volume da operação chegaria a até R$ 1,46 bilhão.

Os investidores de varejo têm até o dia 3 de dezembro tanto para aderir à oferta como para desistir – no caso daqueles que já tenham feito o pedido até sexta-feira.

O fechamento do preço da operação, após coleta de intenções de investidores institucionais, está mantido para o dia 4.

Assuntos Relacionados Marfrig
Mais lidas

Relacionados

SI – edição 331
AI – 1345
SI- edição 330
AI – Edição 1344
SI – Edição 329