Os ativos terão vencimento em 15 de junho de 2018.
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Minerva aprova emissão de R$ 300 milhões em debêntures
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A Minerva informou nesta quarta-feira (12/6) que seu Conselho de Administração, em reunião realizada na véspera, aprovou a quarta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, no valor de R$ 300 milhões.
Serão emitidas 30 mil debêntures com valor nominal unitário de R$ 10 mil, com data de vencimento em 15 de junho de 2018.
Sobre o Valor Nominal Unitário das debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI –
Depósitos Interfinanceiros de um dia, capitalizada de uma sobretaxa equivalente a 1,75% ao ano, que serão pagos semestralmente.
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A Minerva irá utilizar os recursos provenientes da emissão para alongar o perfil de seu endividamento, e/ou reforçar seu capital de giro.
O coordenador líder da operação é o HSBC, que conta ainda com o BB – Banco de Investimento, e o BTG Pactual.
