Minerva aprova emissão de R$ 300 milhões em debêntures

A Minerva informou nesta quarta-feira (12/6) que seu Conselho de Administração, em reunião realizada na véspera, aprovou a quarta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, no valor de R$ 300 milhões.

Serão emitidas 30 mil debêntures com valor nominal unitário de R$ 10 mil, com data de vencimento em 15 de junho de 2018.

Sobre o Valor Nominal Unitário das debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI –
Depósitos Interfinanceiros de um dia, capitalizada de uma sobretaxa equivalente a 1,75% ao ano, que serão pagos semestralmente.

A Minerva irá utilizar os recursos provenientes da emissão para alongar o perfil de seu endividamento, e/ou reforçar seu capital de giro.

O coordenador líder da operação é o HSBC, que conta ainda com o BB – Banco de Investimento, e o BTG Pactual.