A empresa afirma que a operação permitiu a captação de recursos de longo prazo junto aos mercados públicos de dívida ao mais baixo custo.
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Agroindústrias
Marfrig emite notas para 7 anos no valor de 200 milhões de libras
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A Marfrig informa, por meio de comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que sua subsidiária Moy Park emitiu notas sêniores no valor de 200 milhões de libras esterlinas em sete anos, à taxa de juros fixas de 6,25% ao ano.
Ontem, a companhia havia admitido que estava fazendo um road show em cidades europeias para captar 250 milhões de libras esterlinas.
No comunicado, a Marfrig afirma que esta operação permitiu que a empresa captasse “recursos de longo prazo junto aos mercados públicos de dívida ao mais baixo custo de sua história, melhorando assim a sua estrutura de capital e custo de financiamento e conforme os objetivos traçados no seu plano Focar para Ganhar”. Os recursos destinados à Marfrig serão utilizados para pagamento de endividamento existente.
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Ainda segundo o comunicado, o rating da operação foi assinalado como B1 pela Moody´s e B com outlook positivo pela S&P. A S&P atribuiu ainda à Moy Park rating isolado de BB-, dois níveis acima do atual rating da Marfrig Global Foods.
A emissão das notas é garantida pela Moy Park Holdings Europe Ltd., pela Moy Park Ltd. e por algumas de suas afiliadas, não havendo garantia às notas pela Companhia.
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