A empresa ressalta que as notas são os primeiros green bonds emitidos por uma companhia brasileira.
1
Agroindústrias
BRF confirma emissão de R$ 1,7 bilhão em notas seniores
Compartilhar essa notícia
A BRF confirmou, na última sexta-feira (29), ter precificado uma oferta no exterior de ‘Senior Notes’ de sete anos, no valor total de R$ 1,7 bilhão (500 milhões de euros). A empresa ressalta que as notas são os primeiros green bonds emitidos por uma companhia brasileira.
Os títulos, com vencimento em 3 de junho de 2022, serão emitidas com cupom (juros) de 2,75% ao ano (yield to maturity 2,822%), os quais serão devidos e pagos anualmente, a partir de 3 de junho de 2016.
A BRF pretende utilizar os recursos para financiar projetos sustentáveis nas áreas de eficiência energética, redução da emissão de gases de efeito estufa, energia renovável, gestão de uso da água, gestão de resíduos, uso de embalagens sustentáveis e eficientes, entre outros.
Leia também no Agrimídia:
- •Poder de compra do avicultor em São Paulo reage em abril após queda no milho e farelo de soja
- •Suíno vivo acumula queda histórica de 32,8% em 2026 e atinge menor patamar da série iniciada em 2002
- •Vigilância sanitária comprova ausência de Influenza Aviária e Newcastle no Tocantins
- •Argentina é declarada livre de Influenza Aviária H5N1 após controle de foco
A Moody’s atribuiu rating Baa3 à emissão, com perspectiva estável, enquanto a S&P atribuiu rating BBB. Na opinião da S&P, a emissão “não deverá ter qualquer efeito sobre a alavancagem líquida, já que a companhia continua pagando dívida mais cara e vai reforçar sua estrutura de capital estendendo a maturidade e reduzindo as taxas de juros”. A Fitch atribuiu à emissão proposta o rating BBB-.
