Marfrig realiza liquidação antecipada de dívida com recursos de venda de ativos à Minerva

A Marfrig anunciou a liquidação antecipada parcial de suas notas sênior, com vencimento em 2026, no valor de US$ 500 milhões e juros de 7% ao ano. Com a recompra, restarão US$ 211 milhões dos US$ 1 bilhão originalmente emitidos em 2019, medida possível após o recebimento de R$ 5,68 bilhões pela venda de 13 unidades industriais à Minerva.

Essa operação, realizada com recursos próprios, integra a estratégia da Marfrig de reduzir seu endividamento e otimizar a alocação de capital. Desde 2023, a empresa busca diminuir sua alavancagem, de 3,38 vezes no segundo trimestre de 2024 para perto de 2,5 vezes, e pretende avançar com liquidações antecipadas das dívidas mais caras.

O valor total da transação com a Minerva, anunciada em agosto de 2023 por R$ 7,5 bilhões, inclui as 13 plantas industriais no Brasil, Argentina e Chile, com correção de R$ 264,92 milhões pelo CDI e outros ajustes de R$ 90,68 milhões. No entanto, o órgão antitruste do Uruguai negou a venda de três unidades da Marfrig para a Minerva. Caso a decisão seja mantida, a Minerva deverá pagar uma multa de 30% sobre o valor dos ativos no Uruguai, estipulado em R$ 675 milhões.