Sanofi-aventis e Merck criam líder global em saúde animal

A Sanofi-aventis (EURONEXT: SAN and NYSE: SNY) e a Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) anunciam a criação de um líder global em saúde animal, a partir do exercício pela sanofi-aventis da opção de associar os negócios da Merial à Intervet/Schering-Plough, da Merck.

A joint-venture criará uma empresa de propriedade igualitária entre sanofi-aventis e Merck. A constituição da companhia está sujeita a acertos finais e aprovação das autoridades norte-americanas, europeias e dos países onde as empresas estão presentes. A expectativa é concluir a transação nos próximos 12 meses.

“A combinação dos negócios da Merial com a Intervet/Schering-Plough é uma grande oportunidade para a sanofi-aventis criar com a Merck um companhia global líder em saúde animal, um setor estratégico e em crescimento”, disse Christopher A. Viehbacher, CEO da Sanofi-aventis. “Estou convencido de que, juntos, constituiremos uma companhia com alto valor agregado, que trará melhor e mais ampla oferta nos mercados pet e de animais de produção. Esse negócio representa outra consistente iniciativa em nossa estratégia de diversificação para proporcionar crescimento sustentável à sanofi-aventis”.

“Merck atua em saúde animal há seis décadas e está segura de que esta nova joint-venture contribuirá decisivamente para a diversificação do seu portfólio, criando um competidor global melhor colocado para crescer”, disse Richard T. Clark, CEO e presidente da Merck. “Esta joint-venture renova o compromisso da Merck com os clientes, com foco na criação de um amplo portfólio de produtos farmacêuticos e biológicos e serviços para saúde animal para milhões de clientes, entre produtores, veterinários e proprietários de animais de companhia. A nova empresa conta com uma rede muito atrativa de tecnologias globais e conhecimento para oferecer soluções em saúde animal com base nas necessidades dos clientes, as quais variam de acordo com as regiões do planeta”.

O valor da Merial foi fixado em US$ 8 bilhões e da Intervet/Schering-Plough em US$ 8,5 bilhões, o que levou ao pagamento de US$ 250 milhões da sanofi-aventis à Merck. Com isso, criou-se uma joint-venture com 50% de participação das duas empresas. Montante adicional de US$ 750 milhões será pago pela sanofi-aventis, conforme o acordo entre as partes assinado em 29 de junho de 2009. Todos os pagamentos incluindo ajustes para débitos e outras contingências serão realizadas até o fechamento da transação. Esta nova joint-venture oferecerá um portfólio mais amplo de produtos para saúde animal e serviços farmacêuticos e biológicos, assim como habilidade de capitalizar oportunidades de crescimento em todos os países ao redor do mundo.

O mercado global de saúde animal movimentou US$ 19 bilhões em 2008. Produtos para animais de companhia representaram cerca de 40% das vendas totais, enquanto os animais de produção participam com 60%. A expectativa é que o mercado cresça em torno de 5% ao ano pelos próximos cinco anos devido ao aumento da demanda por proteínas animais bem como o aumento dos cuidados com animais de companhia.

Merial e Intervet/Schering-Plough continuam operando separadamente até o encerramento da transação.