A BRF, maior produtora de aves do Brasil, levantou R$ 5,4 bilhões (US$ 1,1 bilhão) em uma oferta de ações que atraiu investidores como a Saudi Agricultural e Livestock Investment Co.
A BRF vendeu 500 milhões de novas ações a R$ 9 cada, um desconto de 5,7% sobre o preço de fechamento de quinta-feira, segundo fontes que pediram para não serem identificadas porque a informação ainda não é pública. Uma cota adicional de 100 milhões de novas ações também foi vendida, disseram as fontes.
A BRF não respondeu imediatamente a um pedido de comentário enviado por e-mail fora do horário comercial.
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O negócio, a maior oferta de ações do Brasil até agora neste ano, atraiu interesse preliminar tanto do fundo estatal da Arábia Saudita quanto da produtora de carne bovina Marfrig Global Foods SA. Salic e Marfrig anunciaram anteriormente seus planos de comprar até 250 milhões de ações cada na oferta de ações por até 9 reais cada.
Marcos Molina dos Santos, que fundou a Marfrig há cerca de duas décadas, também pode dar mais um passo rumo à união das produtoras de proteínas, que chamou de “empresas irmãs” em entrevista à Bloomberg News no início deste ano. A Marfrig pode chegar a ter uma participação de até 39% na BRF após a venda das ações, ante os atuais 33%, segundo estimativas baseadas no prospecto da oferta.
A BRF, uma das maiores exportadoras de aves do mundo, está vendendo ativos para reduzir a alavancagem em meio a uma reformulação nos negócios iniciada depois que a Molina se tornou sua maior investidora. A venda de ações vai acelerar as tentativas de reduzir sua dívida líquida, que era de R$ 15,3 bilhões em março último.
JPMorgan Chase & Co. foi o principal coordenador da transação. Outros subscritores foram Banco Bradesco BBI, Banco BTG Pactual, Citigroup, Banco Itaú BBA, Banco Safra, UBS BB e XP Investimentos.
