As exportações de soja do Brasil em 2023 ultrapassaram 100 milhões de toneladas métricas, um aumento de pelo menos 16% em relação ao recorde do ano inteiro de 2021, embora o maior exportador mundial de soja continue fortemente dependente da China.
O segundo maior exportador, os Estados Unidos, também depende da China, mas em menor grau. No entanto, os exportadores de soja dos EUA já experimentaram as consequências quando a demanda de seu principal cliente diminui, especialmente por razões geopolíticas.
No entanto, uma menor dependência da China nas exportações dos EUA proporciona aos Estados Unidos mais diversidade em sua base de clientes de soja em comparação com o Brasil.
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Em média, nos últimos três anos de marketing, cerca de 70% da soja exportada pelo Brasil vai para a China, em comparação com uma média de 56% para os Estados Unidos. A participação da China nas exportações brasileiras atingiu pela primeira vez 70% em 2011-12 e atingiu o pico de 83% em 2017-18, período que coincidiu com a guerra comercial entre Estados Unidos e China.
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Essas estatísticas referem-se aos anos de marketing locais, que vão de setembro a agosto para os Estados Unidos e de fevereiro a janeiro para o Brasil, com janeiro de 2024 marcando o fim de 2022-23.
Exportações dos EUA
A China representou no máximo 62% das exportações de soja dos EUA em 2011-12, depois de ter ultrapassado a marca de 50% pela primeira vez em 2008-09. Apenas 28% das remessas dos EUA foram para a China em 2018-19, durante a guerra comercial.
Tanto os Estados Unidos quanto o Brasil reconhecem que diversificar seus clientes de soja seria benéfico, embora quase um terço do consumo mundial anual de soja ocorra na China, e a China represente pelo menos 60% das importações anuais.
O segundo maior importador, o México, é insignificante em comparação, representando apenas 4% das importações mundiais, então os principais fornecedores não têm escolha a não ser arriscar a maior parte de seus ovos na cesta que é a China.
Brasil tem expandido rapidamente sua safra de soja
O Brasil tem expandido rapidamente sua safra de soja, embora a demanda chinesa tenha sido relativamente estável nos últimos anos. Isso poderia representar um obstáculo para a indústria de soja do Brasil caso ocorra um evento imprevisível, como a propagação da peste suína africana no rebanho suíno da China ou uma disputa política entre Brasília e Pequim.
Qualquer enfraquecimento prolongado da atividade chinesa no mercado de soja poderia resultar em uma liquidação do grão, incentivando países a aumentar as importações de grãos e processá-los domesticamente em vez de importar os produtos de soja. Isso foi observado em 2018, quando a China evitou os grãos dos EUA.
Os outros países
O Brasil agora exporta quase o dobro do volume de soja dos EUA por ano, e os dois países cobrirão 86% de todas as remessas de soja este ano.
Em média, nos anos de calendário de 2020 a 2022, a China representou 53% das exportações de soja dos EUA e 70% das exportações brasileiras de soja. O México foi o próximo para as exportações dos EUA, com 9%.
A Europa, excluindo Turquia, Ucrânia e Rússia, é a segunda entidade mais importante para a soja brasileira, representando 10% das exportações, e a Europa é a terceira para os Estados Unidos, com 8%. Entre 2020 e 2022, o Brasil enviou 25,7 milhões de toneladas de grãos para a Europa, cerca de 75% a mais do que os Estados Unidos.
Tailândia e Turquia ocupam as posições 3 e 4 para os grãos brasileiros, com 3% cada, e Irã e Paquistão vêm em seguida, com 2% cada. Esses países, juntamente com China e Europa, cobrem 90% das exportações anuais do Brasil.
Os Estados Unidos são mais diversos nas posições de 4 a 9, com o Egito representando 6% das exportações de soja, Japão e Indonésia com 4% cada, Taiwan com 3% e Bangladesh e Tailândia com 2% cada. Esses países, juntamente com China, México e Europa, cobrem 90% das remessas dos EUA.
Entre 2020 e 2022, a média da colheita brasileira de soja da China foi 56% maior do que na metade da década anterior, embora a média dos EUA tenha sido 2% menor. As remessas do Brasil para a Europa aumentaram 43% nesse período, em comparação com um aumento de 6% para os grãos dos EUA. O México está ajudando a impulsionar as exportações dos EUA com um aumento de volume de seis anos de 45%.
Entre janeiro e novembro de 2023, a Argentina foi o segundo maior destino dos grãos de soja do Brasil, se a Europa não for considerada como uma única entidade. No entanto, os 4 milhões de toneladas de grãos brasileiros enviados para a Argentina até agora este ano são incrivelmente raros e ocorreram devido a uma grave falha na safra argentina.
As exportações de soja do Brasil em 2023 devem se aproximar de 101,5 milhões de toneladas, com base nas estimativas para dezembro. O recorde de exportações de soja dos Estados Unidos em um ano civil foi estabelecido em 2020, com 63,65 milhões de toneladas (2,34 bilhões de bushels).
