O conselho de administração da JBS S.A, que controla o Friboi, decidiu, em reunião sexta-feira, optar pelo aumento de capital da companhia, em R$ 1,630 bilhão, para financiar a incorporação da americana Swift Foods Company.
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Por Swift, Friboi vai aumentar capital
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Redação (12/06/07) – A empresa, terceira maior do setor de carne bovina nos Estados Unidos, foi adquirida em maio pela J&F Participações, acionista controladora da JBS, por US$ 1,4 bilhão.
Na reunião, o conselho de administração da JBS aprovou o lançamento do processo de "consent solicitation" aos detentores dos títulos de dívidas da companhia com vencimento em fevereiro de 2011 (total de US$ 275 milhões), e daqueles com vencimento em agosto de 2016 (total de US$ 300 milhões) para obter concordância em relação ao investimento na Swift.
Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a JBS convocará assembléia geral extraordinária de acionistas para deliberar sobre a proposta de aumento de capital mediante emissão para subscrição privada de 200 milhões de novas ações ordinárias. O preço único de emissão é de R$ 8,1523, baseado na média das cotações de fechamento das ações ordinárias da JBS, nos pregões da Bovespa no período de 20 de abril de 2007 a 1º de junho de 2007, mais ágio de R$ 0,50 por ação. Se necessário, diz o comunicado, será feita oferta de direito de preferência também aos investidores não residentes no Brasil.
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A assembléia também vai deliberar sobre a aprovação da cessão, pela J&F Participações S.A., para a JBS, dos direitos e obrigações assumidos no contrato de aquisição da Swift. Foi definido ainda, na reunião, que a companhia vai contratar um laudo de avaliação da Swift para exame pelos acionistas da JBS durante a assembléia geral. Também na pauta da assembléia está a realização de mudanças pontuais no estatuto social da JBS.
Ontem, os papéis da JBS caíram -1,85% na bolsa, para R$ 7,94.
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