Pilgrim’s oferta ações

A Pilgrim’s Pride, maior produtora de frango dos Estados Unidos e que pertence à JBS, quer colocar suas finanças em ordem e, por isso, decidiu anunciar na semana passada uma oferta de ações para levantar ao redor de US$ 200 milhões. A JBS, o maior produtor de carne do mundo, comprou uma fatia majoritária da companhia em 2009.

“Queremos colocar nosso balanço em ordem e um dos meios mais eficientes de fazer isso é por meio de infusão de capital”, explicou hoje a diretora de Relações com Investidores da companhia, Rosemary Geelan. Segundo a executiva, a finalização dessa oferta ocorrerá no primeiro trimestre de 2012, possivelmente no final de fevereiro.

A data exata deve ser divulgada em janeiro. A companhia fará uma emissão de até 44,44 milhões de novas ações ordinárias. A JBS vai adquirir o número de ações a que tem direito e quaisquer ações restantes, explicou Geelan. A executiva disse ainda que não há outras ações previstas para 2012 para levantar capital.

“Não temos nada planejado para 2012, mas, ao mesmo tempo, se você tivesse me perguntado há um ano se havia planos de oferta em 2011 eu diria que não. As coisas mudam rápido.”

Dívida – Geelan disse hoje que a meta da companhia é reduzir sua dívida de longo prazo, atualmente de US$ 1,5 bilhão, para abaixo de US$ 1 bilhão até final de 2012.

“Achamos que a oferta de ações é um bom meio de fazer isso. Nossa intenção é reduzir as dívidas com juros mais altos. Nossa dívida com a JBS, por exemplo, tem juros muito altos, de 9,75% no momento. Queremos nos livrar dessas dívidas”, afirmou. Em meados deste ano, a JBS concedeu um empréstimo de US$ 50 milhões à Pilgrim’s.