Pilgrim’s Pride: Aquisição cria empresa de US$ 12,4 bilhões em vendas

A americana Pilgrim’s Pride, controlada da JBS, elevará sua receita líquida para cerca de US$ 12,4 bilhões ao ano com a aquisição da Hillshire Brands, informou a companhia nesta terça-feira. A cifra representa elevação de 47% frente ao apresentado nos 12 meses encerrados em março deste ano.

A compradora disse que a nova empresa chegará a um resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) anualizado de US$ 1,4 bilhão. A alavancagem da companhia, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda, ficará em 4,2 vezes.

No entanto, a Pilgrim’s Pride acredita que as projeções são “conservadoras”, dado que está otimista com a geração de caixa do negócio. A meta é conseguir reduzir a alavancagem para cerca de 3,5 vezes até o fim do ano que vem.

A aquisição deixa, ainda, o índice de dívida líquida/Ebitda da JBS em 4,1 vezes, assim que a operação for finalizada. Até o fim do ano, a brasileira espera reduzir essa alavancagem para 3,25 vezes e, no médio prazo, para 2,5 vezes.

As projeções de ganhos para a empresa após a aquisição são positivas especialmente porque a controlada da JBS vê grandes oportunidades de sinergias entre as duas companhias por conta dos produtos de maior margem da Hillshire. A expectativa é que a compra seja concluída no terceiro trimestre deste ano.