JBS capta US$ 2,8 bi em linha de crédito garantida

A JBS captou US$2,8 bilhões em linha de crédito garantida  para pagar dívidas com vencimento entre 2018 e 2020, segundo informações enviadas à Comissão de Valores  Mobiliários (CVM). O empréstimo vence em 2022 e tem custo anual equivalente à taxa britânica de juro interbancário (Libor) acrescida de 2,5 ponto  porcentual (pp).

Segundo a JBS, foram pagos três empréstimos diferentes com os recursos recém-captados. O primeiro era de US$ 408,0 milhões e tinha vencimento em  2018, o segundo era de US$ 486,0 milhões com vencimento em 2020 e o terceiro de US$ 1,19 bilhão com vencimento em 2022. Os dois primeiros tinham custo equivalente à Libor mais 2,75 pp, e o terceiro tinha juros equivalentes à  Libor mais 3 pp.

Em comunicado, a JBS afirma que além de alongar o perfil da dívida, o pagamento dos três empréstimos permitiu uma economia de US$ 8,0 milhões ao ano.

Além disso, a empresa disse que os US$ 710,0 milhões restantes da captação serão usados para pagar dívidas de mais curto prazo e mais onerosas, o que representará uma economia de US$ 50,0 milhões ao ano no serviço da dívida.