Fonte CEPEA
Milho - Indicador Campinas (SP) ↑ R$ 64,27 / kg
Soja - Indicador PR ↓ R$ 146,69 / kg
Soja - Indicador Porto de Paranaguá (PR) ↑ R$ 152,41 / kg
Suíno Carcaça - Regional Grande São Paulo (SP) ↑ R$ 10,48 / kg
Suíno - Estadual SP ↓ R$ 6,93 / kg
Suíno - Estadual MG ↑ R$ 6,96 / kg
Suíno - Estadual PR ↑ R$ 6,02 / kg
Suíno - Estadual SC ↑ R$ 5,99 / kg
Suíno - Estadual RS ↑ R$ 5,92 / kg
Ovo Branco - Regional Grande São Paulo (SP) ↓ R$ 129,09 / cx
Ovo Branco - Regional Branco ↓ R$ 131,45 / cx
Ovo Vermelho - Regional Grande São Paulo (SP) ↓ R$ 141,08 / cx
Ovo Vermelho - Regional Vermelho ↓ R$ 143,17 / cx
Ovo Branco - Regional Bastos (SP) ↓ R$ 121,08 / cx
Ovo Vermelho - Regional Bastos (SP) ↓ R$ 132,98 / cx
Frango - Indicador SP ↓ R$ 8,27 / kg
Frango - Indicador SP ↓ R$ 8,29 / kg
Trigo Atacado - Regional PR ↓ R$ 1.560,32 / t
Trigo Atacado - Regional RS ↓ R$ 1.473,40 / t
Ovo Vermelho - Regional Vermelho ↓ R$ 152,33 / cx
Ovo Branco - Regional Santa Maria do Jetibá (ES) ↓ R$ 128,04 / cx
Ovo Branco - Regional Recife (PE) ↓ R$ 138,21 / cx
Ovo Vermelho - Regional Recife (PE) ↓ R$ 150,17 / cx
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Marfrig emite CRA de R$ 900 milhões

Os juros serão semestrais, sem carência, para as três séries da operação. A oferta tem preço unitário de R$ 1 mil

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Marfrig emite CRA de R$ 900 milhões

A Marfrig, a maior produtora de hambúrgueres do mundo, anunciou o lançamento de uma oferta de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) no valor inicial de R$ 900 milhões, podendo haver lotes adicionais de até 25%, conforme informações da reportagem. A emissora dos CRAs será a Eco Securitizadora de Direitos Creditórios. Os recursos captados serão destinados à compra de gado.

Os juros dos CRAs serão pagos semestralmente, sem período de carência, para todas as três séries da operação. A oferta é direcionada ao público em geral, visando investidores, e cada certificado terá o preço unitário de R$ 1 mil, conforme descrito no prospecto da oferta.

O cronograma da oferta começou em 24 de julho e vai até 06 de agosto, com o “bookbuilding” (formação de preços do ativo) marcado para segunda-feira (07/08). A data estimada para a liquidação é a próxima quinta-feira (10/08).

A primeira série tem prazo de quatro anos com taxa DI (vencimento 2027) mais 1,65% ao ano ou 12,35% ao ano – dos dois o maior, a ser definido no bookbuilding. A segunda série conta com um prazo de cinco anos, e taxa CDI mais uma sobretaxa limitada a 1,80% ao ano, também a ser definida no book.

Já a terceira séria tem o prazo de sete anos com taxa NTN-B 2030 (título do Tesouro Direto) mais 1,80% ao ano ou IPCA mais 7,10% ao ano – dos dois o maior, com definição prevista para o bookbuilding.

O coordenador líder da oferta é a XP Investimentos, e também fazem parte da operação o BTG Pactual, BB Investimentos, Bradesco BBI e o Banco Safra.

Procurada, a Marfrig não respondeu de imediato a um pedido de comentários.

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