Oferta inicial dos CRAs da Companhia previa a emissão de R$ 1,7 bilhão
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Negócios
Emissão da JBS supera demanda e levanta R$ 1,9 bilhão
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A JBS concluiu a captação de R$ 1,9 bilhão via emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) lastreados em debêntures. A boa demanda pelos papéis resultou em uma captação acima do R$ 1,7 bilhão estipulado no prospecto inicial.
A captação foi realizada em duas séries. Na primeira, com juros de 4,2957% ao ano, a JBS captou R$ 387 milhões. Na segunda, com juros de 4,7218% ao ano, foram mais R$ 1,489 bilhão. Os recursos obtidos serão destinados à aquisição de bovinos de produtores rurais, no âmbito das atividades do agronegócio da Companhia.
“A bom resultado da emissão demonstra com clareza a percepção positiva do mercado sobre o momento de solidez financeira e operacional da JBS”, destaca Guilherme Cavalcanti, CFO Global e diretor de relações com investidores da JBS.
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A XP Investimentos foi a coordenadora líder da emissão, que também contou com BTG Pactual e BB como coordenadores. A emissão foi submetida à apreciação da agência de classificação de risco Fitch Ratings, que atribuiu o rating definitivo “AAAsf (bra)” aos CRAs da Companhia.
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